Seleziona le spese non pagate relative a un conto per addebitarle.
È possibile generare una fattura per un cliente selezionando diversi addebiti in diverse prenotazioni.
Prima devi assegnare queste spese al tuo cliente, vedi come in questo articolo.
- Vai su > Clienti nella barra laterale della tua area amministrativa e clicca sul cliente che vuoi fatturare:
-
Si arriva quindi al file del cliente. Da qui, puoi generare una fattura nella sezione Spese, o direttamente in fondo alla pagina.
- Dopo aver cliccato, vedrai le Spese in sospeso e i Pagamenti e rimborsi non assegnati del tuo cliente.
Clicca sulle spese che vuoi fatturare e sui pagamenti corrispondenti. Per ogni addebito, puoi cliccare su "Visualizza i dettagli" per selezionare l'addebito specifico che vuoi fatturare:
Se volete che tutti i pagamenti e le spese siano registrati in una fattura, spuntate semplicemente tutti i pagamenti e le spese prima di generare la fattura.
- Poi clicca su Crea fattura
Non sarà possibile aggiungere altre spese a questa fattura.
Sarai quindi portato alla pagina della fattura, dove potrai scaricare la fattura in formato PDF o inviarla via e-mail al tuo cliente:
- Quando si selezionano le spese, se i pagamenti non sono stati completamente registrati, sarà possibile modificare la fattura, aggiungendo e cancellando voci. Per farlo, clicca sulla freccia blu nell'angolo in basso a destra:
- Questo ti porterà alla pagina della bozza di fattura dove potrai finire di modificare e convalidare la bozza, inviarla per email e registrare un pagamento su questa fattura.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.