Panoramica

Rapporti ti permette di pianificare un report affinché venga generato e inviato per email automaticamente — a te o a qualcun altro, come il tuo personale delle pulizie o il tuo commercialista — invece di aprire Rapporti, impostare le date ed esportarlo a mano ogni volta.

Scegli con quale frequenza inviare il report e a che ora, e ogni email arriva come un'esportazione pronta all'uso che copre un periodo mobile (la settimana scorsa, il mese scorso, ecc.). Il report continua ad arrivare secondo la pianificazione finché non la metti in pausa. Questo è diverso dall'opzione Email singola, che invia un report una sola volta quando fai clic.

Prima di iniziare

La pianificazione fa parte di Rapporti, nel menu principale. Vedi Come usare Rapporti.
Configuri una pianificazione da un singolo report con il pulsante Pianifica, accanto a Esporta ed Email.
I report pianificati vengono inviati per email come un'esportazione pronta all'uso, che copre un periodo mobile corrispondente alla frequenza — ad esempio la settimana scorsa per una pianificazione settimanale, o il mese scorso per una mensile.
L'orario di invio si applica nel fuso orario della tua struttura, così le 8:00 restano le 8:00 anche con il cambio dell'ora legale.

Istruzioni passo per passo

Accedi al tuo account Amenitiz e apri Rapporti nel menu principale.
Apri il report che vuoi inviare in modo pianificato.
Seleziona il pulsante Pianifica sul report, accanto a Esporta ed Email.
Inserisci un Nome della pianificazione per riconoscerla più tardi.
Scegli con quale frequenza inviarlo — Giornaliera, Settimanale, Mensile o Trimestrale.
Scegli i giorni di invio: Quali giorni ogni settimana per una pianificazione settimanale, Quali giorni ogni mese per una mensile o Quale giorno ogni trimestre per una trimestrale. Selezionane almeno uno.
Imposta l'orario di invio. Si applica nel fuso orario della tua struttura.
Aggiungi i destinatari — gli indirizzi email che devono ricevere il report (ad esempio tu, il tuo personale delle pulizie o il tuo commercialista) — e scegli il Formato, come Excel (.xlsx).
Seleziona Salva pianificazione per attivarla. Il report verrà generato e inviato secondo tale pianificazione finché non la metti in pausa.

Gestire o mettere in pausa una pianificazione

Tutte le tue pianificazioni si trovano in Rapporti pianificati, che si apre dalla parte superiore di Rapporti. Da lì puoi avviarne un'altra con Nuova pianificazione, oppure mettere in pausa, modificare ed eliminare qualsiasi pianificazione esistente. Un report pianificato continua a essere inviato secondo la sua frequenza finché non lo metti in pausa — la pausa interrompe l'invio finché non lo riprendi, e puoi aggiornare la frequenza, l'orario di invio e i destinatari in qualsiasi momento.

FAQ

Qual è la differenza tra inviare un report per email e pianificarlo?

Email invia il report una sola volta, proprio quando fai clic. La pianificazione lo invia automaticamente con una frequenza ricorrente — ad esempio ogni lunedì, o il 1° di ogni mese — finché non la metti in pausa.

Quale periodo copre ogni report pianificato?

Ogni invio copre un periodo mobile corrispondente alla frequenza — ad esempio la settimana scorsa per una pianificazione settimanale, o il mese scorso per una mensile — così ricevi sempre l'ultimo periodo completo.

Posso inviare un report pianificato a qualcuno che non è un utente Amenitiz?

Sì. Puoi inviare un report pianificato a qualsiasi indirizzo email — ad esempio il tuo personale delle pulizie o il tuo commercialista — non solo alla tua casella di posta.

Quale fuso orario viene usato per l'orario di invio?

Il fuso orario della tua struttura. Se imposti l'invio alle 8:00, resterà alle 8:00 tutto l'anno, anche quando cambia l'ora legale.

Come fermo un report pianificato?

Metti in pausa la pianificazione. Il report smette di essere inviato finché non la riprendi, e puoi aggiornare la frequenza, l'orario o i destinatari in qualsiasi momento.

Come pianificare report automatici