Panoramica

Ora che il tuo strumento di fatturazione è configurato in Amenitiz, il passo successivo è attivare la numerazione sequenziale in InvoiceXpress e garantire l'integrazione con Portal das Finanças. Completare questi passaggi è obbligatorio per essere pienamente conformi alla normativa fiscale portoghese e poter esportare il file SAF-T.

Prima di iniziare

Questa è la Parte 2 di 2. Il tuo strumento di fatturazione Amenitiz deve essere già configurato (Parte 1 di questa serie).
Ti serve un utente Acesso.gov.pt con il permesso "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice".
Ti serve il tuo account InvoiceXpress e le credenziali di Comunicazione Automatica con AT (Sub-utente e password).

Cos'è SAF-T?

SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale per lo scambio elettronico di dati contabili affidabili tra le organizzazioni e l'autorità fiscale nazionale. In Portogallo, i file SAF-T semplificano la trasmissione delle informazioni fiscali e sono una parte fondamentale della conformità fiscale. Devono essere generati in scenari specifici come la dichiarazione mensile, facilitando l'audit automatico da parte delle autorità fiscali.

Parte 1: Configurare i dati su Acesso.gov.pt

Prima che InvoiceXpress possa gestire le sequenze, ti serve un utente autorizzato nel portale Acesso.gov.pt con permessi specifici.

Vai su acesso.gov.pt.
Se hai già un utente, accedi e seleziona l'opzione "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice" come operazione autorizzata.
Se non hai un utente, creane uno e assicurati di selezionare "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice" tra le operazioni autorizzate.
Invia le modifiche per finalizzare la configurazione dei permessi.

Parte 2: Configurare il tuo account InvoiceXpress

Con i permessi impostati su Acesso.gov.pt, puoi ora configurare le impostazioni di comunicazione in InvoiceXpress per gestire le sequenze.

Vai alla pagina di gestione delle sequenze sotto Preferências da Conta → Documentos, e seleziona Séries.
Clicca su Configuração in Comunicação com a AT.
Se hai già le credenziali di Comunicação Automática per AT configurate, puoi usare queste o inserirne di nuove. Poi clicca su Salva.
Se non hai le credenziali di Comunicação Automática com AT, inserisci i dati del Sub-utilizador e della palavra-passe e clicca su Salva.
Le credenziali sono inserite e la registrazione della sequenza potrà essere effettuata durante il processo di creazione della sequenza.

Parte 3: Creare e registrare una nuova sequenza, o registrare una sequenza esistente

Dopo aver configurato la comunicazione con l'Autoridade Tributária (AT), sei pronto per l'ultimo passo della configurazione, che consiste nel creare nuove sequenze e registrare sequenze nuove o esistenti. Questa scelta dipende dal voler iniziare da zero o continuare con sequenze già esistenti.

Per creare una nuova sequenza

Nel menu Séries, clicca su Criar Nova Série. Assicurati che la comunicazione con AT sia attiva.
Scegli il nome per la nuova sequenza. Se vuoi che questa sequenza sia quella predefinita per tutte le nuove fatture, attiva l'opzione Usar esta Série por defeito. Infine clicca su Guardar e Registar.

Per registrare una sequenza esistente

Per registrare una sequenza esistente che ha già documenti emessi, clicca sul pulsante Registar Série dopo aver selezionato la sequenza desiderata. Questa azione consente l'inclusione dell'ATCUD in tutti i documenti emessi da quella data in poi.

Parte 4: Attivare la comunicazione delle informazioni di fatturazione all'Autoridade Tributária

Ci sono due metodi:

Manualmente — una volta al mese, esporta il report SAF-T XML da InvoiceXpress e invialo all'Autorità Fiscale (vedi tutti i passaggi in questo articolo InvoiceXpress).
Automaticamente — comunicare automaticamente tramite InvoiceXpress.

⚠️ Importante

Secondo le regole dell'AT, in un anno solare un'azienda può comunicare la sua fatturazione con un unico metodo. Quello che scegli in InvoiceXpress deve essere usato almeno fino alla fine di quell'anno.

Parte 5: Capire e gestire gli indicatori di stato

Una volta seguiti i passaggi precedenti, il tuo strumento di fatturazione Amenitiz mostrerà uno di tre possibili indicatori di stato:

🟢 Fatturazione attivata (Verde): tutto in ordine. Lo strumento è stato attivato con successo e puoi iniziare a emettere fatture.
🟡 Attivazione della fatturazione in attesa (Giallo): la tua registrazione è in revisione. Potrebbero servire alcuni giorni per completare l'attivazione.
🔴 Attivazione della fatturazione fallita (Rosso): rivedi tutti i dati inviati e apporta le rettifiche o aggiunte necessarie.