Quando lo stesso ospite compare più volte nel tuo elenco clienti, unisci le sue schede in una sola. La scheda unita conserva tutte le prenotazioni, fatture, commenti e buoni di entrambe — il tuo storico resta completo e i rapporti smettono di contare due volte.
L'unione si fa a due. Scegli quella da conservare (la scheda principale) e il duplicato da integrare (la scheda secondaria) — la scheda secondaria viene poi eliminata in modo permanente.
Prima di iniziare
L'unione è permanente — non può essere annullata.
Verifica bene che le due schede corrispondano davvero alla stessa persona prima di confermare.
Guida passo passo
1. Apri lo strumento di unione
Dalla barra laterale amministratore, clicca su Clienti. In alto a destra della pagina Clienti, clicca su Unisci clienti.
2. Scegli le due schede e le informazioni da mantenere
Cerca la scheda principale (quella che verrà mantenuta) e la scheda secondaria (il duplicato da integrare). Per ogni campo — nome, email, telefono, indirizzo, lingua, dati aziendali, documenti legali — spunta il valore da conservare sulla scheda unita.
3. Rivedi e conferma
Clicca su Unisci schede cliente. Un'anteprima mostra il risultato. Quando sei sicuro, clicca su Conferma unione.
Regole importanti
La scheda principale viene mantenuta. La scheda secondaria viene eliminata in modo permanente.
Vengono trasferiti alla scheda principale: prenotazioni, fatture, commenti, buoni, pagamenti, transazioni, email, modifiche alle prenotazioni e pre-autorizzazioni.
Le carte di credito salvate sulla scheda secondaria non vengono trasferite — vengono eliminate insieme alla scheda secondaria.
Puoi scegliere quale valore mantenere per 17 campi: nome, email, telefono, lingua, nome e numero di registrazione aziendale, tipo e numero di documento legale, valuta, codice fiscale, indirizzo, città, provincia, CAP e paese.
Le due schede devono essere diverse — non puoi unire un cliente con sé stesso.
Solo due schede alla volta. Per consolidarne di più, ripeti l'unione.
Domande frequenti
Posso annullare un'unione?
Posso annullare un'unione?
No. L'unione rimuove la scheda secondaria in modo permanente. Rivedi sempre l'anteprima prima di cliccare su Conferma unione.
Posso unire più di due clienti alla volta?
Posso unire più di due clienti alla volta?
No, solo due alla volta. Se hai tre o più duplicati, uniscili a coppie: prima in un'unica scheda superstite, poi unisci quella con il duplicato successivo.
Cosa succede a prenotazioni, fatture e buoni del cliente duplicato?
Cosa succede a prenotazioni, fatture e buoni del cliente duplicato?
Vengono tutti trasferiti alla scheda principale — incluse prenotazioni, fatture, commenti, buoni, pagamenti, transazioni, email, modifiche alle prenotazioni e pre-autorizzazioni. La scheda unita mantiene tutto lo storico.
Le carte di credito salvate vengono trasferite?
Le carte di credito salvate vengono trasferite?
No. Le carte salvate sulla scheda secondaria vengono eliminate insieme a quella scheda. Se vuoi mantenere una carta, assicurati che la scheda principale la abbia già — oppure riaggiungila dopo l'unione.
Ho cliccato su Unisci per errore. Potete recuperare il cliente eliminato?
Ho cliccato su Unisci per errore. Potete recuperare il cliente eliminato?
Purtroppo no — la scheda secondaria viene rimossa in modo permanente alla conferma. La scheda unita mantiene tutte le prenotazioni e lo storico associati, ma la scheda eliminata non può essere ripristinata.