Panoramica
Una scheda cliente contiene i dati di un ospite o di un'azienda: nome, email, telefono, indirizzo e, per le aziende, la partita IVA. Amenitiz usa questi dati per collegare le prenotazioni, inviare le email ed emettere le fatture. Questo articolo spiega come creare, modificare ed eliminare una scheda cliente.
Passo passo
Creare una scheda cliente
Nel menu di sinistra, clicca su
Clienti.Clicca su
Crea.In
Tipologia cliente, selezionaPersonaoAzienda, poi compila i dati.Clicca su
Crea cliente.
Modificare una scheda cliente
Nel menu di sinistra, clicca su
Clienti.Clicca sul nome del cliente per aprire la sua scheda.
Clicca su
Modifica account cliente.Modifica i dati che ti servono, poi clicca su
Aggiorna cliente.
Eliminare una scheda cliente
⚠️ Attenzione
L'eliminazione di una scheda cliente è definitiva e non si può annullare. I commenti e le carte salvate del cliente vengono eliminati insieme alla scheda. Una scheda cliente con prenotazioni o fatture non si può eliminare.
Nel menu di sinistra, clicca su
Clienti.Accanto al cliente, clicca su ⋯ e poi su
Rimuovere.Conferma l'eliminazione.
Domande frequenti
Perché Rimuovere è grigio?
Perché Rimuovere è grigio?
Perché il cliente ha prenotazioni o fatture. Una scheda cliente con prenotazioni o fatture non si può eliminare, così lo storico di prenotazioni e fatture resta completo. Passa il mouse su Rimuovere per vedere questo messaggio. Se la scheda è un duplicato, uniscila all'altra: Come unire schede clienti duplicate.
Posso emettere una fattura da una scheda cliente?
Posso emettere una fattura da una scheda cliente?
Sì. Consulta Come generare una fattura dalla scheda cliente.