Panoramica

Il Riepilogo IVA elenca l'IVA di ogni fattura che hai emesso in un periodo, riga per riga. Usalo per controllare l'IVA riscossa e per dare il dettaglio al tuo commercialista.

📌 Nota

Cerchi il Rapporto sulle spese? È un altro rapporto: l'export Excel di Spese IVA, nella categoria Conformità, con una riga per spesa e per giorno, fatturata o no. Consulta Come comprendere i numeri nel rapporto sulle spese.

Prima di iniziare

Il rapporto conta solo le fatture emesse, in base alla data di emissione. Fatture pro forma, preventivi e addebiti non ancora fatturati non sono inclusi.
Le note di credito non sono incluse. Quando annulli una fattura con una nota di credito, quella fattura esce dal rapporto, anche per i periodi passati.

Passo passo

Clicca su Rapporti nel menu principale.
In Tutti i rapporti per categoria, trova Conformità e clicca su Riepilogo IVA. Puoi anche scrivere il suo nome in Cerca rapporti.
Imposta il Periodo. Il rapporto include le fatture emesse tra quelle date.
Per tenerne una copia, clicca su Esporta e scegli Esporta in Excel, oppure clicca su Email per inviarlo. Vedi come scaricare o inviare via email i tuoi rapporti.

Cosa contiene il rapporto

Sullo schermo, il rapporto si apre con tre totali per il periodo: IVA riscossa, Base (IVA esclusa) e Totale (IVA inclusa).

Sotto, la tabella ha una riga per ogni riga di fattura, con Fattura, Data, Categoria (camera, extra o la categoria dell'extra), Aliquota IVA, Base (IVA esclusa), Importo IVA e Totale (IVA inclusa).

Il file Excel è più breve: per ogni riga di fattura riporta il numero della fattura, la data, l'aliquota IVA e l'importo IVA. Usa lo schermo per la base e i totali.

Prima di inviarlo al tuo commercialista

C'è un totale per il periodo, non uno per aliquota IVA. Per vedere l'IVA di ogni aliquota, filtra il file Excel sulla colonna dell'aliquota IVA.
Un periodo passato può cambiare. Se annulli una fattura dopo aver inviato un periodo al tuo commercialista, quella fattura esce dal rapporto e i totali di quel periodo scendono. Esporta il rapporto alla chiusura di ogni mese e conserva il file.
Le note di credito non compaiono. Segnala al tuo commercialista ogni fattura annullata nel periodo. Vedi come annullare una fattura e registrare un rimborso o un voucher.
Per la riconciliazione di fatture e pagamenti a fine mese, usa il Libro giornale.

Domande frequenti

Posso inviare il Riepilogo IVA al mio commercialista ogni mese in automatico?

Sì. Apri il rapporto, clicca su Pianifica, scegli un invio mensile e aggiungi l'indirizzo email del tuo commercialista. Ogni email copre il mese precedente, in un file Excel. Vedi come pianificare i rapporti automatici.

Perché il Riepilogo IVA non corrisponde al rapporto Spese IVA?

Contano cose diverse. Il Riepilogo IVA conta le fatture emesse nel periodo. Il rapporto Spese IVA conta gli addebiti delle prenotazioni che cadono nel periodo, raggruppati per aliquota IVA, che siano stati fatturati o no. Vedi come capire i numeri del rapporto Spese IVA.

Perché il totale di un mese passato è cambiato?

Una fattura emessa in quel mese è stata annullata in seguito. Una fattura annullata esce dal rapporto, quindi i totali del mese scendono. Confronta con il file esportato alla chiusura del mese.

Perché manca una fattura nel rapporto?

Controlla che sia stata emessa nel periodo scelto e che non sia stata annullata. Fatture pro forma e preventivi non compaiono mai nel rapporto.

Come capire i numeri del riepilogo IVA