Visão geral

Agora que a sua ferramenta de faturação está configurada na Amenitiz, o próximo passo é ativar a numeração sequencial no InvoiceXpress e garantir a integração com o Portal das Finanças. Concluir estes passos é obrigatório para cumprir plenamente a legislação fiscal portuguesa e poder exportar o ficheiro SAF-T.

Antes de começar

Esta é a Parte 2 de 2. A sua ferramenta de faturação Amenitiz já tem de estar configurada (Parte 1 desta série).
Precisa de um utilizador Acesso.gov.pt com a permissão "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice".
Precisa da sua conta InvoiceXpress e das credenciais de Comunicação Automática com a AT (Sub-utilizador e palavra-passe).

O que é o SAF-T?

O SAF-T (Standard Audit File for Tax) é um padrão internacional para o intercâmbio eletrónico de dados contabilísticos fiáveis entre as organizações e a autoridade tributária nacional. Em Portugal, os ficheiros SAF-T simplificam a submissão de informações fiscais e são uma parte essencial do cumprimento fiscal. Têm de ser gerados em cenários específicos como o reporte mensal, facilitando a auditoria automática por parte das autoridades fiscais.

Parte 1: Configurar os seus dados no Acesso.gov.pt

Antes de o InvoiceXpress poder gerir as séries, precisa de um utilizador autorizado no portal Acesso.gov.pt com permissões específicas.

Aceda a acesso.gov.pt.
Se já tem um utilizador, inicie sessão e selecione a opção "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice" como operação autorizada.
Se não tem utilizador, crie um e marque "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice" como uma das operações autorizadas.
Submeta as alterações para finalizar a configuração das permissões.

Parte 2: Configurar a sua conta InvoiceXpress

Com as permissões definidas no Acesso.gov.pt, pode agora configurar as definições de comunicação no InvoiceXpress para gerir as séries.

Vá à página de gestão de séries em Preferências da Conta → Documentos e selecione Séries.
Clique em Configuração em Comunicação com a AT.
Se já tem credenciais de Comunicação Automática para a AT configuradas, pode utilizá-las ou introduzir novas. Depois clique em Guardar.
Se não tem as credenciais de Comunicação Automática com a AT, introduza os dados do Sub-utilizador e da palavra-passe e clique em Guardar.
As credenciais estão introduzidas e o registo da série pode ser efetuado durante o processo de criação da série.

Parte 3: Criar e registar uma nova série, ou registar uma série existente

Depois de configurar a comunicação com a Autoridade Tributária (AT), está pronto para o último passo da configuração, que consiste em criar novas séries e registar séries novas ou existentes. Esta decisão depende de querer começar do zero ou continuar com séries já existentes.

Para criar uma nova série

No menu Séries, clique em Criar Nova Série. Certifique-se de que a comunicação com a AT está ativa.
Escolha o nome para a nova série. Se quiser que esta série seja a predefinida para todas as faturas novas, ative a opção Usar esta Série por defeito. Por fim, clique em Guardar e Registar.

Para registar uma série existente

Para registar uma série existente que já tem documentos emitidos, clique no botão Registar Série depois de selecionar a série pretendida. Esta ação permite a inclusão do ATCUD em todos os documentos emitidos a partir dessa data.

Parte 4: Ativar a comunicação das informações de faturação à Autoridade Tributária

Existem dois métodos:

Manualmente — uma vez por mês, exporte o relatório SAF-T XML do InvoiceXpress e envie-o à Autoridade Tributária (veja todos os passos neste artigo do InvoiceXpress).
Automaticamente — comunicar automaticamente através do InvoiceXpress.

⚠️ Importante

De acordo com as regras da AT, durante um ano civil uma empresa só pode comunicar a sua faturação por um único método. O que escolher no InvoiceXpress deve ser o que utiliza pelo menos até ao final desse ano.

Parte 5: Compreender e gerir os indicadores de estado

Depois de seguir os passos anteriores, a sua ferramenta de faturação Amenitiz mostrará um de três indicadores de estado possíveis:

🟢 Faturação ativada (Verde): tudo em ordem. A ferramenta foi ativada com sucesso e pode começar a emitir faturas.
🟡 Ativação da faturação pendente (Amarelo): o seu registo está em análise. A ativação pode demorar alguns dias.
🔴 Ativação da faturação falhou (Vermelho): reveja todos os dados submetidos e faça os ajustes ou adições necessários.