Descripción general

Ahora que tu herramienta de facturación está configurada en Amenitiz, el siguiente paso es activar la numeración secuencial en InvoiceXpress y asegurar la integración con Portal das Finanças. Completar estos pasos es obligatorio para cumplir plenamente con la legislación fiscal portuguesa y poder exportar el archivo SAF-T.

Antes de empezar

Esta es la Parte 2 de 2. Tu herramienta de facturación de Amenitiz debe estar configurada previamente (Parte 1 de esta serie).
Necesitas un usuario de Acesso.gov.pt con el permiso "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice".
Necesitas tu cuenta de InvoiceXpress y las credenciales de Comunicación Automática con AT (Sub-usuario y contraseña).

¿Qué es SAF-T?

SAF-T (Standard Audit File for Tax) es un estándar internacional para el intercambio electrónico de datos contables fiables entre las organizaciones y la autoridad tributaria nacional. En Portugal, los archivos SAF-T simplifican la presentación de información relacionada con impuestos y son una parte fundamental del cumplimiento tributario. Deben generarse en escenarios específicos como la declaración mensual, lo que facilita la auditoría automática por parte de las autoridades fiscales.

Parte 1: Configurar tus datos en Acesso.gov.pt

Antes de que InvoiceXpress pueda gestionar las series, necesitas un usuario autorizado en el portal Acesso.gov.pt con permisos específicos.

Visita acesso.gov.pt.
Si ya tienes un usuario, inicia sesión y selecciona la opción "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice" como operación autorizada.
Si no tienes un usuario, crea uno y marca "WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice" como una de las operaciones autorizadas.
Envía los cambios para finalizar la configuración de los permisos.

Parte 2: Configurar tu cuenta de InvoiceXpress

Con los permisos definidos en Acesso.gov.pt, ahora puedes configurar los ajustes de comunicación en InvoiceXpress para gestionar las series.

Ve a la página de gestión de series en Preferências da Conta → Documentos y selecciona Séries.
Haz clic en Configuração en Comunicação com a AT.
Si ya tienes credenciales de Comunicação Automática para AT configuradas, puedes usar estas o introducir credenciales nuevas. Después haz clic en Guardar.
Si no tienes credenciales de Comunicação Automática com AT, introduce los datos del Sub-utilizador y la palavra-passe, y haz clic en Guardar.
Las credenciales están introducidas y el registro de la serie se podrá realizar durante el proceso de creación de la serie.

Parte 3: Crear y registrar una nueva serie, o registrar una serie existente

Una vez configurada la comunicación con la Autoridade Tributária (AT), estás listo para el último paso de la configuración, que consiste en crear nuevas series y registrar series nuevas o existentes. Esta decisión depende de si quieres empezar de cero o continuar con series ya existentes.

Para crear una nueva serie

En el menú Séries, haz clic en Criar Nova Série. Asegúrate de que la comunicación con AT está activa.
Elige el nombre para la nueva serie. Si quieres que esta serie sea la predeterminada para todas las facturas nuevas, activa la opción Usar esta Série por defeito. Finalmente, haz clic en Guardar e Registar.

Para registrar una serie existente

Para registrar una serie existente que ya tiene documentos emitidos, haz clic en el botón Registar Série tras seleccionar la serie deseada. Esta acción permite incluir el ATCUD en todos los documentos emitidos desde esa fecha en adelante.

Parte 4: Activar la comunicación de la información de facturación a la Autoridade Tributária

Hay dos métodos para hacerlo:

Manualmente — una vez al mes, exporta el informe SAF-T XML desde InvoiceXpress y envíalo a la Autoridad Tributaria (ver todos los pasos en este artículo de InvoiceXpress).
Automáticamente — comunicar automáticamente a través de InvoiceXpress.

⚠️ Importante

Según las normas de la AT, durante un año natural una empresa solo puede comunicar su facturación por un único método. El que elijas en InvoiceXpress debe ser el que utilices al menos hasta el final de ese año.

Parte 5: Entender y gestionar los indicadores de estado

Una vez seguidos los pasos anteriores, tu herramienta de facturación de Amenitiz mostrará uno de tres posibles indicadores de estado:

🟢 Facturación activada (Verde): todo en orden. Tu herramienta se ha activado correctamente y puedes empezar a emitir facturas.
🟡 Activación de la facturación pendiente (Amarillo): tu registro está en revisión. Puede tardar unos días en completarse.
🔴 Activación de la facturación fallida (Rojo): revisa todos los datos enviados y haz los ajustes o adiciones necesarios.