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Como usar o Construtor de Relatórios

Crie o seu próprio relatório em Relatórios com o Construtor de relatórios: escolha um dos oito conjuntos de dados, adicione colunas, filtre e guarde-o para exportar, enviar ou agendar. Com exemplos.

Visão geral

O Construtor de relatórios, em Relatórios, permite-lhe criar o seu próprio relatório com os seus dados: escolha um conjunto de dados e as colunas que quiser, afine com filtros e guarde-o. Use-o quando os relatórios prontos não lhe dão exatamente o que precisa.

Depois de guardado, o seu relatório abre como qualquer outro, com os mesmos botões Exportar, E-mail e Agendar.

Antes de começar

Passo a passo

  1. Clique em Relatórios no menu principal.

  2. Abra Construtor de relatórios em Relatórios.

  3. Escolha o conjunto de dados em que o relatório se baseia: Reservas para uma linha por reserva, Reservas por quarto para uma linha por quarto reservado, Faturas para uma linha por fatura, e assim por diante.

  4. Clique em Adicionar colunas, procure as colunas de que precisa e adicione-as. Arraste o cabeçalho de uma coluna para mudar a sua posição.

  5. Clique em Ir para a pré-visualização.

  6. Para afinar os resultados, clique em Adicionar filtro e escolha a coluna a filtrar.

  7. Escreva um Nome do relatório, escolha o Período e clique em Guardar relatório.

  8. O seu relatório abre, pronto para Exportar, E-mail ou Agendar.

📌 Note

Estão disponíveis oito conjuntos de dados: Reservas (uma linha por reserva), Reservas por quarto (uma linha por quarto reservado), Hóspedes, Pagamentos, Produtos e extras, Quartos, Faturas e Imposto municipal. Qualquer que seja a sua escolha, pode adicionar colunas de registos relacionados.

Exemplos

Alguns relatórios que os alojamentos criam com frequência:

Exemplo

Detalhe diário de pagamentos — acompanhe os pagamentos recebidos e os métodos.

  • Conjunto de dados: Pagamentos

  • Colunas: Data de pagamento, Método, Montante, Tipo de transação

Exemplo

Origem dos hóspedes — descubra de onde vêm os seus hóspedes.

  • Conjunto de dados: Hóspedes

  • Colunas: Nome do hóspede, País, Cidade, Estadias

Exemplo

Cancelamentos — acompanhe as reservas canceladas por canal.

  • Conjunto de dados: Reservas

  • Colunas: Referência da reserva, Canal, Data da reserva, Data de cancelamento, Estado

Exemplo

Receita de extras — veja quanto ganha com as vendas adicionais.

  • Conjunto de dados: Produtos e extras

  • Colunas: Categoria, Quantidade, Data, Total (com IVA)

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre o Construtor de relatórios e os relatórios prontos?

Os relatórios prontos em Relatórios respondem às perguntas mais comuns, agrupados por categoria. O Construtor de relatórios deixa-o escolher os dados, as colunas e os filtros, e guardar o resultado como o seu próprio relatório.

Qual é a diferença entre os conjuntos de dados Reservas e Reservas por quarto?

Reservas dá-lhe uma linha por reserva, seja qual for o número de quartos. Reservas por quarto dá-lhe uma linha por quarto reservado, com o plano tarifário em cada linha. Escolha-o quando uma reserva cobre vários quartos e precisa de cada quarto numa linha própria.

Posso receber um relatório guardado automaticamente?

Sim. Abra o relatório guardado e clique em Agendar para o receber por e-mail com a periodicidade que escolher.

Como passo o meu relatório para Excel?

Abra o relatório guardado e clique em Exportar e depois em Exportar para Excel ou Exportar para CSV. Consulte Como descarregar ou enviar os seus relatórios por e-mail.

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