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Comment créer et gérer des devis sur Amenitiz

Mis à jour hier

Dans cet article, vous apprendrez comment trouver, créer et supprimer des devis sur Amenitiz.

Guide pas à pas

1. Configurez les paramètres des devis

Avant d’envoyer un devis, assurez-vous que vos paramètres sont bien configurés. Cela vous permet de contrôler ce que reçoit le client, combien de temps les dates sont bloquées, et si un paiement peut être demandé.

  1. Accédez aux Paramètres

  2. Cliquez sur Paramètres avancés

  3. Faites défiler jusqu’à la section Devis

  4. Cochez la case "Envoyer un e-mail de confirmation du devis au client"

  5. Si vous utilisez AmenitizPay, activez l’option d’envoi d’un lien de paiement pour valider le devis

  6. Pour bloquer la disponibilité pour une durée spécifique, cochez "Les devis bloquent la disponibilité du calendrier par heures"

  7. Indiquez le nombre d’heures pendant lesquelles la disponibilité doit être bloquée

  8. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications

📌 Remarque

Si vous choisissez d’envoyer un lien de paiement, 100 % du montant total sera demandé, quel que soit le calendrier de paiement configuré dans AmenitizPay.

2. Créer un devis depuis le calendrier

Si un client demande un séjour mais n’est pas encore prêt à réserver, vous pouvez lui envoyer un devis directement depuis le calendrier.

  1. Allez dans votre Calendrier

  2. Cliquez sur « Ajouter une nouvelle réservation » ou sélectionnez les dates et une chambre depuis le calendrier

  3. Choisissez Devis

  4. Complétez les informations du client (notamment l’adresse e-mail)

  5. Ajoutez les dates de séjour, les préférences de chambre, les tarifs et options

  6. Cliquez sur Envoyer le devis

Une fois envoyé, le client recevra un e-mail de confirmation contenant les détails du devis, et non d’une réservation.

📌 Remarque

Les clients reçoivent le devis dans la langue configurée dans leur fiche client.

⚠️ Avertissement

Les devis créés directement depuis le calendrier ne peuvent pas être modifiés par la suite. Assurez-vous que toutes les informations sont correctes avant de les confirmer.

3. Où trouver vos devis

Les devis créés depuis le calendrier apparaissent comme des réservations potentielles dans la section Planification. Les dates sont temporairement bloquées.

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Vous pouvez également consulter et gérer tous les devis dans l’onglet Réservations, avec une colonne dédiée.

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Les devis créés depuis la section Facturation se trouvent dans Facturation > Devis.

⚠️ Avertissement

Les devis créés depuis le calendrier n’apparaissent pas dans Facturation > Devis. Vous pouvez les gérer directement depuis le calendrier.

4. Confirmer un devis

Si le client veut réserver, vous devez confirmer le devis manuellement.

Il peut vous contacter par téléphone ou e-mail, puis vous pourrez accepter le devis depuis le calendrier ou la planification.

Cliquez sur Accepter pour transformer le devis en réservation confirmée.

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📌 Remarque

Si le client paie via le lien de paiement, le devis est automatiquement converti en réservation confirmée.

5. Créer un devis depuis la section Facturation

Vous pouvez aussi créer des devis directement depuis la section Facturation, sans passer par le calendrier.

  1. Allez dans Facturation > Devis

  2. Cliquez sur Nouveau devis

  3. Choisissez un client existant ou créez-en un nouveau

  4. Ajoutez les produits ou services (chambres, suppléments, etc.)

  5. Vérifiez les montants et cliquez sur Générer

C’est pratique pour les demandes de groupe, arrangements particuliers ou devis hors calendrier.

6. Annuler ou supprimer un devis

Si un devis n’est plus nécessaire ou a été créé par erreur, vous pouvez le supprimer facilement :

  1. Allez dans Facturation > Devis

  2. Ouvrez le devis à supprimer

  3. Cliquez sur les trois points (⋯) en haut à droite

  4. Sélectionnez Supprimer

📌 Remarque

Si le devis a été créé depuis le calendrier, vous pouvez le supprimer directement depuis celui-ci. Cliquez sur le devis dans le calendrier, puis sur Refuser le devis pour le retirer.

⚠️ Avertissement

Une fois supprimé, un devis ne peut pas être récupéré. Assurez-vous de ne plus en avoir besoin avant de le supprimer.

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