Vue d'ensemble

Si votre hôtel est situé au Portugal, Amenitiz se connecte directement à l'Autorité fiscale et douanière portugaise (Autoridade Tributária e Aduaneira — AT) pour émettre des factures certifiées. Avant de pouvoir les émettre, vous devez être enregistré auprès de l'AT.

Cet article explique chaque étape : activer la facturation dans Amenitiz et auprès de notre partenaire Invopop, enregistrer vos séries et comprendre quand chaque type de document (FT, FR, NC, FS) est émis.

Avant de commencer

Avant de commencer l'inscription sur le portail Invopop, vérifiez que vous remplissez les conditions suivantes :

Identifiants du Portal das Finanças : ayez à portée de main le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur autorisé pour WSE — Comunicação e Gestão de Séries por webservice.

Si vous n'avez pas encore créé cet utilisateur, ouvrez la section ci-dessous et suivez les instructions.
Adresses e-mail distinctes : si vous devez créer plusieurs sociétés de facturation, chacune a besoin d'une adresse e-mail différente dans Amenitiz, afin que les comptes Invopop correspondants puissent être créés.

Comment créer un utilisateur auprès de l'Autorité fiscale (AT)

Si vous n'avez pas encore créé d'utilisateur, créez-en un avec les autorisations adaptées :

Rendez-vous sur le Portal das Finanças de l'AT : https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
Cliquez sur Iniciar Sessão (Se connecter) et authentifiez-vous avec l'une des méthodes proposées.
Allez dans Todos os Serviços → Autenticação de Contribuintes → Gestão de Utilizadores.
Cliquez sur Criar Novo Utilizador et renseignez les informations demandées.
Le mot de passe doit comporter entre 8 et 14 caractères.
Sélectionnez les autorisations : WSE (toujours nécessaire, pour enregistrer les séries). Si vous souhaitez que les factures soient déclarées automatiquement à l'AT en temps réel, sélectionnez également WFA.
Cliquez sur Submeter (Envoyer) et conservez en lieu sûr le nom d'utilisateur (il se présente sous la forme NIF/numéro. Quel que soit le nom que vous avez donné à l'utilisateur, c'est cette valeur que vous saisissez dans Invopop) ainsi que le mot de passe.

Instructions étape par étape

Étape 1 — Renseignez les informations de l'émetteur des factures

Allez dans Factures → Paramètres.
Cliquez sur Modifier et renseignez chaque champ avec les informations exactes de votre société.

Tous les champs sont obligatoires. Une information manquante peut empêcher le système de s'activer correctement.

Soyez particulièrement attentif ici, car ces informations apparaissent dans l'en-tête de vos factures et identifient l'émetteur.
- SIRET/SIREN : ce champ correspond au numéro d'enregistrement de la société. Si vous n'avez pas de numéro à saisir ici, utilisez votre NIF.
- Numéro de TVA : saisissez PT suivi de votre NIF.
- Régime fiscal : si vous êtes situé dans l'un des archipels, sélectionnez l'option correspondante, Região Autónoma da Madeira ou Região Autónoma dos Açores. C'est cette option qui garantit le bon pourcentage de TVA sur vos factures, vérifiez donc que la bonne est sélectionnée.
- Capital Social (€) : doit être une valeur numérique. Si cela ne s'applique pas, saisissez 0 (zéro).
- Greffe du registre du commerce (Conservatória do Registo Comercial) — indiquez le lieu où vous vous êtes enregistré, par exemple « Conservatória do Registo Comercial de Lisboa ». Si cela ne s'applique pas, saisissez « Não aplicável ».
- Régime de TVA — sélectionnez si votre société acquitte la TVA au moment de la vente (TVA sur les débits) ou à l'encaissement (TVA sur les encaissements).
- E-mail — cette adresse sert à vous connecter au portail de notre partenaire Invopop. Comme indiqué plus haut, une même adresse e-mail ne peut pas être liée à plusieurs sociétés.
Saisissez vos séries de facturation — la partie qui apparaît juste après les préfixes FT, FR, NC, FS et avant chaque numéro de facture.
Toutes les séries doivent être différentes les unes des autres.
- N'incluez pas le préfixe du document (FT, FR, NC, FS). Le préfixe est ajouté automatiquement selon le type de document correspondant.
- Une série peut contenir des lettres, des chiffres et la plupart des caractères spéciaux, mais elle ne peut pas contenir d'espaces, de barres obliques (/) ni d'accents circonflexes (^).
- Séquence de numérotation des factures : la même série est utilisée pour les factures et les factures-reçus.
📌 Les changements de série sont traités à minuit, heure locale : le passage à une nouvelle série peut donc prendre jusqu'à 24 heures pour être effectif.
Cliquez sur Sauvegarder après avoir vérifié que vous avez renseigné correctement chaque champ.
Cliquez ensuite sur Activer la facturation (bouton bleu sur la droite).

📌 L'activation reste au statut Traitement de l'activation tant que vous n'avez pas terminé les étapes suivantes de l'Étape 2. Aucun document n'est transmis à l'AT avant la fin de cette étape.

Étape 2 — Configurez votre compte Invopop

Rendez-vous sur at-pt.invopop.com/portal/login
Saisissez la même adresse e-mail que celle enregistrée pour l'émetteur des factures dans Factures → Paramètres à l'Étape 1.
Authentifiez-vous avec le code envoyé à cette adresse.
Saisissez et enregistrez vos identifiants du webservice WSE créés dans le Portal das Finanças.

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N'oubliez pas que le nom d'utilisateur se présente sous la forme NIF/numéro.
Cliquez sur Séries et enregistrez vos séries afin qu'elles correspondent exactement à vos séries Amenitiz.

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Invopop	Amenitiz
Fatura (FT)	Séquence de numérotation des factures
Fatura-Recibo (FR)	Séquence de numérotation des factures
Recibo (RG)	Séquence de numérotation des avoirs
Nota de Crédito (NC)	Séquence de numérotation des reçus
Fatura Simplificada (FS)	Séquence de numérotation des factures simplifiées

📌 Les documents FT et FR partagent la même série de factures. Leur numérotation est continue d'un type de document à l'autre (par exemple FT/0001, FR/0002, FT/0003).

📌 N'enregistrez que les séries correspondant aux types de documents utilisés par Amenitiz. Ne créez pas de séries dans le portail pour d'autres types de documents tels que les bons de consignation, les bons de retour, les bons de livraison ou les documents de transport.

Une fois vos séries enregistrées, votre statut de facturation passe automatiquement à Facturation activée dans Amenitiz. Aucune autre action n'est nécessaire.

Étape 3 — Émettez vos factures

Une fois votre compte actif, vous pouvez émettre des factures dans Amenitiz. Le type de document est déterminé par le statut du paiement au moment de l'émission — vous ne le choisissez pas manuellement.

Quel type de document est émis ?

Documents	Situation
FT — Fatura	Émise sans paiement.
FR — Fatura-Recibo	Émise pour un montant qui a été payé.
RG — Recibo	Un paiement a été effectué pour un montant déjà facturé. Le système émet un reçu au lieu d'une facture pour ce montant, afin de l'enregistrer légalement.
NC — Nota de Crédito	Une FT ou une FR déjà émise doit être annulée ou corrigée.
FS — Fatura Simplificada	Une facture émise sans les informations du client, pour un montant inférieur à 1 000 €.

Déclarer vos documents à l'AT

La manière dont vos documents sont déclarés à l'Autorité fiscale et douanière portugaise dépend des autorisations de l'utilisateur AT lié à Invopop :

Avec l'autorisation WFA : chaque document est déclaré à l'AT automatiquement, en temps réel, dès son émission. Vous n'avez pas besoin de générer ni de transmettre le fichier SAF-T.
Sans l'autorisation WFA : les documents ne sont pas déclarés automatiquement. Vous devrez générer le fichier SAF-T PT dans Invopop (généralement une fois par mois) et le transmettre à l'AT.

Le fichier SAF-T, au format XML, rassemble les documents émis sur une période donnée afin qu'ils puissent être déclarés en lot au Portal das Finanças.

Comment générer un fichier SAF-T PT

Connectez-vous à Invopop avec votre adresse e-mail ;
Allez dans SAF-T PT.
Saisissez l'année et/ou le mois que vous souhaitez déclarer.
Cliquez sur Gerar (Générer).

Le fichier contient les documents émis sur la période sélectionnée. Vous pouvez ensuite le transmettre à l'Autorité fiscale et douanière, ou l'envoyer à votre comptable pour qu'il le fasse.

Règles importantes

⚠️ Une fois qu'une facture est au statut Émise, elle ne peut plus être modifiée ni supprimée, car les enregistrements de l'AT sont définitifs. Pour corriger une erreur, annulez-la — ce qui génère automatiquement un avoir (NC) qui annule le document d'origine — puis émettez une nouvelle facture avec les informations correctes.

⚠️ Un seul avoir peut être émis par facture. Une fois qu'une facture a été annulée, elle ne peut plus l'être une seconde fois.

📌 Les documents pro forma ne sont jamais transmis à l'AT et n'ont donc aucun statut fiscal.

FAQ

J'ai enregistré mes séries, mais mon compte n'est toujours pas actif. Que dois-je faire ?

Amenitiz détecte la confirmation automatiquement, mais cela peut prendre quelques instants. Si votre compte reste en attente pendant plus de 24 h, vérifiez que vous avez enregistré une série pour chaque type de document et qu'elles correspondent toutes exactement à votre configuration Amenitiz.

Si le compte ne s'active toujours pas, contactez notre équipe support. Les inscriptions qui restent non confirmées pendant 30 jours sont automatiquement annulées. Dans ce cas, vous devrez recommencer la procédure.

J'ai enregistré la mauvaise série dans Invopop. Puis-je la supprimer ?

Non. Une série enregistrée dans Invopop ne peut pas être supprimée.

Enregistrez une nouvelle série pour le même type de document avec la configuration correcte, puis indiquez cette série dans Amenitiz sous Factures → Paramètres. Les changements de série sont traités à minuit, heure locale : la nouvelle série peut donc prendre jusqu'à 24 heures pour être effective.

J'ai émis une facture, mais elle affiche une erreur. Puis-je réessayer ?

Oui. Vous pouvez réémettre les factures au statut Erreur.

Ouvrez la facture, lisez le message d'erreur, corrigez les données à l'origine du problème, puis réémettez le document. Les causes fréquentes sont un NIF client non valide, une ville manquante, un numéro de téléphone sans indicatif ou un taux de TVA non reconnu.

Pourquoi ma facture a-t-elle été émise en FR plutôt qu'en FT ?

Amenitiz émet automatiquement une FR lorsque vous facturez une prestation pour laquelle un paiement a été enregistré. Cela peut arriver parce que le client a payé la totalité ou une partie de la réservation.

Si vous attendiez une FT, vérifiez si un paiement a été enregistré sur la réservation avant l'émission de la facture.

Comment émettre une Fatura-Recibo (FR) ?

Vous ne choisissez pas le type de document. Amenitiz émet une Fatura-Recibo dès lors que le montant que vous facturez a déjà été payé. Le point de départ dépend du paiement :

Acompte ou paiement partiel — allez dans Notes, ouvrez la note et cliquez sur Fiscaliser les paiements. Amenitiz émet une FR pour le montant déjà payé.
Note déjà payée intégralement — ouvrez la note et cliquez sur Créer une facture. Amenitiz émet une FR couvrant l'intégralité de la note.

Puis-je émettre une facture simplifiée (FS) pour plus de 1 000 € ?

Non. En vertu de l'Artigo 40.º do CIVA, une facture simplifiée ne peut couvrir que 1 000 € ou moins. Au-delà de ce montant, Amenitiz émet une facture complète, qui nécessite les informations fiscales du client.

Si vous ne disposez pas de ces informations, la pratique portugaise autorise Consumidor final comme nom de client et 999999990 comme numéro fiscal. Pour les montants supérieurs à 1 000 €, la loi attend le nom et l'adresse du client sur le document : demandez-les donc au client chaque fois que possible.

Puis-je émettre un avoir partiel ?

Non. Un avoir doit couvrir la totalité de la facture d'origine.

Si le montant de la réservation change après l'émission de la facture, suivez ces étapes :

Émettez un avoir pour le montant total de la facture d'origine.
Corrigez les montants de la réservation.
Effectuez le remboursement correspondant, le cas échéant.
Émettez une nouvelle facture avec le montant correct.

Pourquoi le PDF de ma facture affiche-t-il « Duplicado » ?

C'est normal. Amenitiz émet le duplicata du document, c'est pourquoi le PDF porte la mention Duplicado.

Vous pouvez récupérer l'original sur le Portal das Finanças.

Qu'est-ce qu'une pro forma et quand l'utiliser ?

Une pro forma est un document informatif sans valeur fiscale qui présente au client les prestations et les montants prévus avant la confirmation de la réservation ou l'émission de la facture. Elle n'est jamais transmise à l'AT et n'a aucun statut fiscal légal. Utilisez-la uniquement pour des devis, jamais en remplacement d'une facture fiscale.

Comment configurer et utiliser la facturation fiscale au Portugal