Quando o mesmo hóspede aparece várias vezes na sua lista de clientes, una as fichas numa só. A ficha unida conserva todas as reservas, faturas, comentários e vouchers de ambas — o seu histórico fica completo e os relatórios deixam de contar duas vezes.
A união faz-se duas a duas. Escolha a que vai manter (a ficha principal) e a duplicada a integrar (a ficha secundária) — a ficha secundária é depois eliminada permanentemente.
Antes de começar
A união é permanente — não pode ser desfeita.
Verifique bem se as duas fichas correspondem mesmo à mesma pessoa antes de confirmar.
Guia passo a passo
1. Abra a ferramenta de união
Na barra lateral de administrador, clique em Clientes. No canto superior direito da página, clique em Unir clientes.
2. Escolha as duas fichas e a informação a manter
Procure a ficha principal (a que vai ser mantida) e a ficha secundária (a duplicada a integrar). Para cada campo — nome, email, telefone, morada, idioma, dados de empresa, documentos legais — marque o valor que quer manter na ficha unida.
3. Reveja e confirme
Clique em Unir contas de clientes. Uma pré-visualização mostra o resultado. Quando tiver a certeza, clique em Confirmar união.
Regras importantes
A ficha principal é mantida. A ficha secundária é eliminada permanentemente.
São transferidos para a ficha principal: reservas, faturas, comentários, vouchers, pagamentos, transações, emails, modificações de reserva e pré-autorizações.
Os cartões de crédito guardados na ficha secundária não são transferidos — são eliminados com a ficha secundária.
Pode escolher que valor manter para 17 campos: nome, email, telefone, idioma, nome e número de registo da empresa, tipo e número de documento legal, moeda, código fiscal, morada, cidade, província, código postal e país.
As duas fichas têm de ser diferentes — não é possível unir um cliente consigo próprio.
Só duas fichas de cada vez. Para consolidar mais, repita a união.
Perguntas frequentes
Posso desfazer uma união?
Posso desfazer uma união?
Não. A união remove a ficha secundária de forma permanente. Reveja sempre a pré-visualização antes de clicar em Confirmar união.
Posso unir mais de dois clientes ao mesmo tempo?
Posso unir mais de dois clientes ao mesmo tempo?
Não, apenas dois de cada vez. Se tiver três ou mais duplicados, una-os aos pares: primeiro numa única ficha sobrevivente, depois una essa ficha com o duplicado seguinte.
O que acontece às reservas, faturas e vouchers do cliente duplicado?
O que acontece às reservas, faturas e vouchers do cliente duplicado?
São todos transferidos para a ficha principal — incluindo reservas, faturas, comentários, vouchers, pagamentos, transações, emails, modificações de reserva e pré-autorizações. A ficha unida mantém o histórico completo.
Os cartões de crédito guardados também são transferidos?
Os cartões de crédito guardados também são transferidos?
Não. Os cartões guardados na ficha secundária são eliminados com essa ficha. Se quiser manter um cartão, certifique-se de que a ficha principal já o tem — ou volte a adicioná-lo após a união.
Cliquei em Unir por engano. Podem recuperar o cliente eliminado?
Cliquei em Unir por engano. Podem recuperar o cliente eliminado?
Infelizmente não — a ficha secundária é removida permanentemente após a confirmação. A ficha unida mantém todas as reservas e o histórico associados, mas a ficha eliminada em si não pode ser restaurada.