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Como criar, modificar ou eliminar uma ficha de cliente

Crie uma ficha de cliente para um hóspede ou uma empresa, atualize os seus dados ou elimine-a definitivamente. As fichas com reservas ou faturas não podem ser eliminadas: una os duplicados.

Resumo

Uma ficha de cliente guarda os dados de um hóspede ou de uma empresa: nome, e-mail, telefone, morada e, no caso das empresas, o NIF. A Amenitiz usa estes dados para associar reservas, enviar e-mails e emitir faturas. Este artigo explica como criar, modificar e eliminar uma ficha de cliente.

Passo a passo

Criar uma ficha de cliente

  1. No menu lateral, clique em Clientes.

  2. Clique em Criar.

  3. Em Tipo de cliente, selecione Pessoa ou Empresa e preencha os dados.

  4. Clique em Criar cliente.

Modificar uma ficha de cliente

  1. No menu lateral, clique em Clientes.

  2. Clique no nome do cliente para abrir a respetiva ficha.

  3. Clique em Editar conta de cliente.

  4. Altere os dados necessários e clique em Atualizar cliente.

Eliminar uma ficha de cliente

⚠️ Aviso

A eliminação de uma ficha de cliente é definitiva e não pode ser anulada. Os comentários e os cartões guardados do cliente são eliminados com ela. Não é possível eliminar uma ficha de cliente com reservas ou faturas.

  1. No menu lateral, clique em Clientes.

  2. Junto ao cliente, clique em ⋯ e depois em Eliminar.

  3. Confirme a eliminação.

Perguntas frequentes

Porque é que Eliminar aparece a cinzento?

Porque o cliente tem reservas ou faturas. Uma ficha de cliente com reservas ou faturas não pode ser eliminada, para que o seu histórico de reservas e faturas fique completo. Passe o cursor sobre Eliminar para ver esta mensagem. Se a ficha for um duplicado, una-a à outra ficha: Como unir fichas de clientes duplicadas.

Pode emitir uma fatura a partir de uma ficha de cliente?

Sim. Consulte Como gerar uma fatura a partir do ficheiro de cliente.

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