Visão geral

Este artigo descreve como criar, gerir e descarregar faturas utilizando a plataforma. Uma faturacão eficaz é essencial para garantir a precisão financeira e a transparência com os teus hóspedes. As instruções abaixo vão guiar-te no acesso, compreensão e gestão das faturas, garantindo um processo de cobrança tranquilo para a tua propriedade.

Antes de começar

Deves ter acesso à barra lateral de Administração.
O teu perfil de faturacão deve estar corretamente configurado.
Algumas ações dependem do registo de pagamentos.

Instruções passo a passo

1. Acede à área de faturacão

Inicia sessão na tua barra lateral de Administração.
Vai a Faturas → Faturas.
A partir daqui, podes:
- Ver todas as faturas
- Criar faturas de forma independente
- Descarregar, enviar ou cancelar faturas existentes

2. Criar uma fatura

Podes criar faturas de duas formas distintas, conforme as tuas necessidades.

Opção A: Criar uma fatura a partir de uma reserva
- Vai a Reservas.
- Abre a reserva em questão.
- Vai ao separador Faturas no lado direito.
- Clica em Gerar fatura.
- Escolhe o destinatário da fatura:
  - Hóspede
  - Cliente
  - Ou adiciona as informações do cliente se ambos forem necessários
- Seleciona os encargos e pagamentos a incluir.
- Clica em Gerar.

📌 Notas:

Podes criar várias faturas para a mesma reserva.
Se nem todos os pagamentos estiverem registados, a fatura continua editável.
Uma vez que todos os pagamentos estejam registados, a fatura torna-se não editável.

Opção B: Criar uma fatura de forma independente
Vai a Faturas → Faturas.
Clica em Nova.
Introduz os dados do cliente.
Adiciona os itens da fatura (ex.: alojamento, extras).
Clica em Registar pagamento e depois em Emitir fatura.
Usa o menu de três pontos para enviar a fatura por e-mail ou descarregar o PDF.

Importante: As faturas criadas desta forma não podem ser associadas a uma reserva. Estas faturas são sempre geradas em modo de fatura simplificada.

3. Escolher entre faturas detalhadas e simplificadas

A Amenitiz suporta dois formatos de fatura.

Faturas detalhadas
- Mostram uma discriminação dos encargos por noite.
- Úteis quando os hóspedes requerem total transparência nos preços.
Faturas simplificadas
- Agrupam os encargos por tipo (por exemplo: alojamento, extras).
- Fornecem um resumo mais limpo e de alto nível.

Para escolher o tipo de fatura por defeito:

Vai a Faturas → Definições.
Seleciona Modo detalhado ou Modo simplificado.
Clica em Guardar.

📌 Notas:

O modo selecionado aplica-se apenas a faturas futuras.
As faturas existentes não são afetadas.
As faturas criadas manualmente (Faturas → Faturas → Nova) são sempre simplificadas.

4. Compreender os estados das faturas e dos pagamentos

Estado da fatura
- Rascunho: A fatura ainda não foi emitida. Pode ser editada.
- Emitida: A fatura é final. Não pode ser editada e deve ser cancelada para efetuar alterações.
- Cancelada: A fatura foi anulada.
Estado do pagamento
- Pago: Valor total recebido
- Não pago: Nenhum pagamento registado
- Parcial: Pagamento parcial recebido
- Pago em excesso: O pagamento excede o valor da fatura

5. Rever os detalhes da fatura

Para cada fatura podes verificar:

Data da fatura
Número da fatura (com base na tua sequência de numeração)
Informação do cliente ou hóspede
Valor total faturado
Pagamentos e transações associadas

6. Enviar, descarregar ou cancelar uma fatura

Localiza a fatura em Faturas → Faturas.
Clica no menu de três pontos junto à fatura.
Escolhe:
- Ver detalhes
- Descarregar PDF
- Enviar por e-mail
- Cancelar a fatura

Perguntas Frequentes

Posso editar uma fatura emitida?

Não. Uma vez emitida, a fatura não pode ser editada. Deves cancelá-la e criar uma nova.

Onde posso criar faturas?

Podes criar faturas:

A partir de uma reserva (Reservas → Reserva → Separador Faturas)
Diretamente em Faturas → Faturas → Nova

Por que motivo não consigo emitir uma fatura a partir de uma reserva?

Normalmente, porque nem todos os pagamentos foram registados. Garante que todos os pagamentos da reserva estejam registados antes de emitir a fatura.

Quais são as causas dos problemas de ativação do perfil de faturacão?

Geralmente são causados por informações empresariais em falta ou incorretas.

Para resolver:

Vai a Faturas → Definições → Informação da empresa.
Verifica se todos os campos obrigatórios estão preenchidos, incluindo:
- Nome legal da empresa
- Número de registo da empresa
- Endereço
Revê a configuração do IVA:
- Confirma se o número de IVA está correto
- Garante que o IVA esteja ativado, se aplicável

Se faltar algum campo obrigatório ou se houver erros, a faturacão não pode ser ativada e as faturas não podem ser emitidas.

Por que motivo recebo erros ao emitir uma fatura?

Os erros geralmente devem-se a informações em falta ou pagamentos incompletos. Verifica os seguintes pontos:

Verifica os pagamentos registados:
- Abre a reserva associada à fatura
- Garante que todos os pagamentos foram registados
Verifica os dados fiscais do cliente:
- Acede aos dados do cliente na reserva ou fatura
- Confirma que o NIF está válido e no formato correto
Remove caracteres especiais dos dados do cliente:
- Revê campos como código postal e endereço
- Elimina caracteres especiais ou símbolos que possam causar erros de validação
Preenche todos os campos obrigatórios do cliente:
- Nome
- Endereço
- Informação fiscal, quando aplicável

Depois de concluída toda a informação obrigatória, tenta emitir novamente a fatura.

Posso reiniciar a sequência de numeração das faturas?

Sim, mas é recomendável fazê-lo apenas no início de um novo ano para evitar conflitos na numeração.

O que acontece se uma fatura estiver paga em excesso?

Podes emitir um reembolso ou ajustar o saldo numa reserva futura.

Como criar, gerir e descarregar faturas