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Como usar os novos Relatórios

Os novos Relatórios reúnem os teus relatórios num só lugar, com os dados no ecrã. Filtra por data, exporta para Excel ou CSV, envia ou agenda qualquer relatório e cria o teu com o Construtor de relatórios.

📌 Tem duas versões de Relatórios

Está a ler o guia dos novos Relatórios — a entrada do menu marcada como Beta. Prefere a versão atual? Aqui tem o respetivo guia: Como descarregar ou enviar os seus relatórios por e-mail.


Visão geral

Os novos Relatórios reúnem todos os relatórios do seu alojamento num só lugar, organizados por categorias. Cada relatório mostra os seus dados principais no ecrã e pode filtrá-lo por data, para depois exportá-lo ou enviá-lo por e-mail com um só clique.

Os novos Relatórios aparecem no menu principal como uma entrada própria, marcada como Beta, ao lado dos seus Relatórios atuais, para que possa usar a nova versão sem deixar de usar os relatórios que já conheces.


Antes de começar

  • Os novos Relatórios aparecem no menu principal como uma entrada própria, marcada como Beta, ao lado dos seus Relatórios atuais. Ambos continuam disponíveis por agora.

  • Pode abrir e consultar os seus relatórios nos novos Relatórios, incluindo os que guardaste em Os meus relatórios guardados. Também pode criar aqui o seu próprio relatório personalizado, com o Construtor de relatórios.

  • Pode exportar qualquer relatório para Excel ou CSV. Ambos abrem corretamente numa folha de cálculo: as datas chegam como datas reais e os valores como números reais, para que possa ordenar, somar e filtrar sem voltar a escrever nada.

  • Alguns relatórios abrangem um intervalo de datas e outros um único dia. Os filtros só mostram as opções de data que cada relatório suporta.


Abrir os novos Relatórios

  1. Inicie sessão na sua conta Amenitiz.

  2. Clique em Relatórios, a entrada marcada como Beta, no menu principal.


O que encontra nos novos Relatórios

A página inicial dos novos Relatórios

Quando abre os novos Relatórios, a página inicial mostra os seus relatórios num relance: Vistos recentemente traz de volta os relatórios que abriu por último, Mais utilizados no seu imóvel fixa os relatórios mais utilizados pelo seu alojamento para aceder com um clique, e Todos os relatórios por categoria lista todos os relatórios agrupados por categoria.


Relatórios por categoria

Em Todos os relatórios por categoria, os relatórios estão agrupados para ir diretamente à área de que precisa:

  • Receitas e pagamentos — receitas, pagamentos, encargos e resumos diários.

  • AmenitizPay — pagamentos e autorizações Amenitiz Pay.

  • Ocupação — ocupação, pick-up, histórico e previsão, indicadores-chave comparados.

  • Hóspedes e estadias — chegadas, saídas, reservas, reservas por pagar e listas de quartos.

  • Conformidade — relatórios legais e fiscais, como o IVA e a taxa turística.

  • Operações — planeamento de limpezas, pequenos-almoços e fecho diário.

Os seus próprios relatórios guardados aparecem numa categoria à parte, Os meus relatórios guardados.


Histórico e previsão

O relatório Histórico e previsão está na categoria Ocupação e reúne o passado e a carteira futura numa só tabela, mês a mês. As datas anteriores a hoje aparecem em Histórico e mostram o que aconteceu. As datas a partir de hoje aparecem em Previsão (em carteira) e mostram as reservas que já tem, não uma previsão estimada.

Cada linha é uma data e cada mês termina com uma linha Total. As colunas incluem Quartos vendidos, Taxa de ocupação, Chegadas, Partidas, Quartos indisponíveis, Receitas de quartos (brutas) e (líquidas), Tarifa diária média (bruta) e (líquida), Hóspedes e Crianças. Filtre-o, exporte-o, envie-o ou agende-o como qualquer outro relatório.


Filtrar um relatório

Abra um relatório para ver os seus dados no ecrã. Use os filtros no topo para se concentrar no período de que precisa: a etiqueta Com base em indica que data o relatório usa, o Filtro de data permite-lhe alternar entre as datas de Estadia, Chegada, Saída e Reserva, e o intervalo de datas define o período abrangido.


Exportar, enviar ou agendar um relatório

Abra um relatório para ver os seus dados no ecrã e, em seguida, exporte-o, envie-o por e-mail, agende-o ou fixe-o: cada ação tem o seu próprio botão no canto superior direito.

  • Exportar — clique em Exportar e escolha Exportar para Excel ou Exportar para CSV para transferir o relatório para o seu computador.

  • E-mail — clique em E-mail para enviar o relatório, confirme o E-mail do destinatário, defina o Intervalo de datas se o relatório precisar, e envie.

  • Favorito — clique em Favorito (a estrela) para fixar o relatório nos seus Favoritos e aceder com um clique.

  • Agendar — clique em Agendar para receber o relatório por e-mail automaticamente, com regularidade. Consulte Como agendar relatórios automáticos.

As exportações abrem corretamente no Excel ou em qualquer folha de cálculo: as datas chegam como datas reais e os valores como números reais.


Os meus relatórios guardados

Os seus relatórios guardados aparecem na categoria Relatórios guardados e no separador Os meus relatórios guardados, para que os abra ao lado dos relatórios predefinidos. Cada um oferece os mesmos botões Exportar, E-mail e Agendar.


Criar um relatório personalizado

Use o Construtor de relatórios para criar um relatório a partir dos seus dados e guardá-lo para reutilizar. Escolhe um conjunto de dados, adiciona as colunas que quer e dá ao relatório um nome e um período.

  1. Abra Construtor de relatórios em Relatórios.

  2. Escolha o conjunto de dados em que o relatório se baseia: Reservas para uma linha por reserva, Reservas por quarto para uma linha por quarto reservado, Faturas para uma linha por fatura, e assim por diante.

  3. Clique em Adicionar colunas, procure as colunas de que precisa e adicione-as. Arraste o cabeçalho de uma coluna para mudar a sua posição.

  4. Clique em Ir para a pré-visualização.

  5. Escreva um Nome do relatório, escolha o Período e clique em Guardar relatório.

  6. O seu relatório abre, pronto para Exportar, E-mail ou Agendar.

📌 Note

Estão disponíveis oito conjuntos de dados: Reservas (uma linha por reserva), Reservas por quarto (uma linha por quarto reservado), Hóspedes, Pagamentos, Produtos e extras, Quartos, Faturas e Imposto municipal. Qualquer que seja a sua escolha, pode adicionar colunas de registos relacionados.


Perguntas frequentes

Porque tenho duas entradas de Relatórios no meu menu?

Os novos Relatórios são a nova versão, assinalada no menu como Beta. Funcionam ao lado dos seus Relatórios atuais, para que use a que preferir enquanto ambas estão disponíveis.


Posso abrir os meus relatórios guardados nos novos Relatórios?

Sim. Os seus relatórios guardados aparecem na categoria Os meus relatórios guardados, na barra lateral e no fundo da página inicial. Para criar um novo, use o Construtor de relatórios nos novos Relatórios.


Onde encontro os novos Relatórios?

No menu principal, em Relatórios marcado como Beta, ao lado dos seus Relatórios atuais.


Para que formatos posso exportar?

Pode exportar qualquer relatório para Excel ou CSV: clique em Exportar e escolha Exportar para Excel ou Exportar para CSV. Ambos abrem corretamente numa folha de cálculo, com as datas como datas reais e os valores como números reais, para que possa ordenar, somar e filtrar de imediato, sem reformatar nada.


Qual é a diferença entre os relatórios predefinidos e o Construtor de relatórios?

Os relatórios predefinidos cobrem as perguntas que a maioria dos alojamentos faz, agrupados por categoria. O Construtor de relatórios, nos novos Relatórios, permite-lhe criar um relatório a partir do seu conjunto de dados e das suas colunas, e guardá-lo. O gerador clássico dos seus Relatórios atuais continua disponível: Como usar o Construtor de Relatórios.


Posso enviar um relatório por e-mail a outra pessoa?

Sim. Na janela de envio, altere o E-mail do destinatário antes de enviar.


O intervalo de datas não alterou um dos meus relatórios — porquê?

Alguns relatórios referem-se a um único dia ou mostram um instantâneo completo, por isso não usam um intervalo de datas. Os filtros só mostram as opções de data que cada relatório suporta.


Qual é a diferença entre os conjuntos de dados Reservas e Reservas por quarto?

Reservas dá-lhe uma linha por reserva, seja qual for o número de quartos. Reservas por quarto dá-lhe uma linha por quarto reservado, com o plano tarifário em cada linha. Escolha-o quando uma reserva cobre vários quartos e precisa de cada quarto numa linha própria.

Isto respondeu à sua pergunta?