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Cómo crear y gestionar presupuestos en Amenitiz

Actualizado ayer

En este artículo, aprenderás cómo encontrar, crear y eliminar presupuestos en Amenitiz.

Guía paso a paso

1. Configura los ajustes de tus presupuestos

Antes de enviar un presupuesto, asegúrate de tener configurados correctamente tus ajustes. Esto te permite controlar lo que recibe el huésped, cuánto tiempo se bloquean las fechas y si se puede solicitar un pago.

  1. Ve a Configuración

  2. Haz clic en Ajustes avanzados

  3. Desplázate hacia abajo hasta la sección Presupuestos

  4. Para enviar un correo de confirmación al cliente, marca la opción "Enviar confirmación del presupuesto al cliente"

  5. Si usas AmenitizPay, activa la opción para enviar un enlace de pago para validar el presupuesto

  6. Para bloquear disponibilidad por un tiempo específico, marca "Los presupuestos bloquean la disponibilidad del calendario por horas"

  7. Especifica el número de horas durante las cuales se debe bloquear la disponibilidad

  8. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios

📌 Nota

Si eliges enviar un enlace de pago, se solicitará el 100% del importe total, independientemente de tu configuración habitual en AmenitizPay.

2. Crear un presupuesto desde el calendario

Si un huésped te pide una estancia pero aún no está listo para reservar, puedes enviarle un presupuesto directamente desde la vista de calendario.

  1. Ve a tu Calendario

  2. Haz clic en “Agregar una nueva reserva” o selecciona fechas y habitación desde el calendario

  3. Elige Presupuesto

  4. Rellena todos los datos del huésped (especialmente el correo electrónico)

  5. Añade fechas de la estancia, preferencias de habitación, tarifas y extras

  6. Haz clic en Enviar presupuesto

Una vez enviado, el huésped recibirá un correo de confirmación con los detalles del presupuesto, no una reserva.

📌 Nota

Los huéspedes reciben el presupuesto en el idioma configurado en su perfil de cliente.

⚠️ Aviso

Los presupuestos creados directamente desde el calendario no se pueden editar posteriormente. Asegúrate de revisar todos los detalles antes de confirmar.

3. Dónde encontrar tus presupuestos

Los presupuestos creados desde el calendario aparecen como reservas potenciales en la sección Planificación, y las fechas se bloquean temporalmente.

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También puedes consultar y gestionar todos los presupuestos desde la pestaña Reservas, que incluye una columna específica.

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Los presupuestos creados desde la sección de Facturación aparecerán en Facturación > Presupuestos.

⚠️ Aviso

Los presupuestos creados desde el calendario no aparecen en Facturación > Presupuestos. Puedes gestionarlos directamente desde el calendario.

4. Confirmar un presupuesto

Si el huésped quiere confirmar, debes aprobar el presupuesto manualmente.

Puede contactarte por teléfono o correo electrónico, y luego podrás aceptarlo desde el calendario o la vista de planificación.

Haz clic en Aceptar para convertir el presupuesto en una reserva confirmada.

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📌 Nota

Si el huésped paga con el enlace de pago enviado con el presupuesto, este se convierte automáticamente en una reserva confirmada.

5. Crear un presupuesto desde la sección de Facturación

También puedes crear presupuestos directamente desde la sección de Facturación, sin pasar por el calendario.

  1. Ve a Facturación > Presupuestos

  2. Haz clic en Nuevo presupuesto

  3. Selecciona un cliente existente o crea uno nuevo

  4. Añade productos o servicios (habitaciones, extras, etc.)

  5. Revisa los totales y haz clic en Generar

Es útil para presupuestos de grupo, solicitudes especiales o peticiones que no llegan desde el calendario.

6. Cancelar o eliminar un presupuesto

Si un presupuesto no sigue adelante o se creó por error, puedes eliminarlo fácilmente:

  1. Ve a Facturación > Presupuestos

  2. Abre el presupuesto que quieres eliminar

  3. Haz clic en los tres puntos (⋯) en la esquina superior derecha

  4. Selecciona Eliminar

📌 Nota

Si el presupuesto fue creado desde el calendario, puedes eliminarlo directamente desde allí. Haz clic en el presupuesto en el calendario y luego en Rechazar presupuesto para eliminarlo.

⚠️ Aviso

Una vez eliminado, el presupuesto no se puede recuperar. Asegúrate de que ya no lo necesitas antes de borrarlo.

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