Aperçu
Vous pouvez générer une facture directement depuis la fiche d'un client, en choisissant les charges en suspens d'une ou plusieurs de ses réservations.
C'est utile pour :
Facturer plusieurs réservations d'un client en une seule fois
Regrouper certaines charges dans une seule facture
Vérifier les charges en suspens et les paiements non affectés avant de facturer
Avant de commencer
Les charges doivent être affectées au client avant de pouvoir être facturées. Consultez Comment regrouper les frais de plusieurs réservations en un seul client ou une seule facture.
Vous devez avoir accès à Clients dans le menu latéral.
Les informations de votre société doivent être complètes dans vos réglages de facturation.
Instructions étape par étape
1. Ouvrez la fiche client
Allez dans
Clientsdans le menu latéral.Cliquez sur le client à facturer.
2. Lancez la facture
Dans la section Charges en suspens, cliquez sur Generate Invoice. Le même bouton se trouve aussi en bas de la page.
3. Vérifiez les notes à inclure
La page s'ouvre avec les notes ouvertes du client, toutes cochées. Décochez celles qui ne doivent pas figurer sur cette facture. Ouvrez une note pour voir ses charges.
4. Émettez la facture ou enregistrez-la en pro forma
En bas de la page, choisissez une option :
Émettre la facturecrée la facture définitive. Utilisez-le une fois tous les paiements enregistrés.Enregistrer la pro formacrée une pro forma : un document préliminaire que vous pouvez encore modifier et envoyer au client avant qu'il ne paie. Vous l'émettez ensuite comme facture définitive. Consultez Comment créer et gérer des factures Pro Forma.
Vous arrivez sur la page du document, où vous pouvez le télécharger en PDF ou l'envoyer par e-mail.
⚠️ Important
Une facture émise est définitive. Vous ne pouvez plus y ajouter de charges ni de paiements, ni changer sa langue. Vérifiez tout avant de cliquer sur Émettre la facture.
5. Corrigez une facture émise
Si une facture émise est incorrecte, annulez-la et générez-en une nouvelle :
Ouvrez la facture.
Cliquez sur le menu d'actions (⋯), puis sur
Annuler.Générez une nouvelle facture depuis la fiche client, en suivant les étapes 1 à 4.
L'annulation crée un avoir. Les paiements restent enregistrés et les charges reviennent dans les charges en suspens, prêtes à être facturées à nouveau. Pour rembourser le client ou lui remettre un bon à la place, consultez Comment annuler une facture et enregistrer un remboursement ou un bon.
Questions fréquentes
Puis-je inclure des charges de plusieurs réservations dans une seule facture ?
Puis-je inclure des charges de plusieurs réservations dans une seule facture ?
Oui. La fiche client affiche les charges en suspens de toutes ses réservations. Sélectionnez la combinaison de votre choix pour les inclure dans une seule facture.
Pourquoi ne vois-je aucune charge en suspens ?
Pourquoi ne vois-je aucune charge en suspens ?
Les charges doivent d'abord être affectées au client. Si les charges d'une réservation ne sont pas liées au client, elles n'apparaissent pas dans sa fiche. Consultez Comment regrouper les frais de plusieurs réservations en un seul client ou une seule facture.
Puis-je modifier une facture après l'avoir émise ?
Puis-je modifier une facture après l'avoir émise ?
Non. Annulez-la, ce qui crée un avoir, puis générez-en une nouvelle. Si vous devez modifier le document avant qu'il ne soit définitif, choisissez Enregistrer la pro forma au lieu de l'émettre.
Puis-je enregistrer un paiement sur une facture émise ?
Puis-je enregistrer un paiement sur une facture émise ?
Non. Enregistrez d'abord le paiement, sur la réservation ou avec Enregistrer un paiement dans la section Paiements et remboursements non affectés de la fiche client. Les paiements de chaque note passent sur la facture avec cette note : vous n'avez pas à les sélectionner séparément. Si la facture est déjà émise, annulez-la et générez-en une nouvelle qui inclut le paiement.
Puis-je changer la langue d'une facture émise ?
Puis-je changer la langue d'une facture émise ?
Non. Une fois la facture émise, son PDF ne peut plus changer. Annulez-la et générez-en une nouvelle.