Amenitiz (EU)

Une fiche client contient les informations d'un client ou d'une entreprise : nom, e-mail, téléphone, adresse et, pour les entreprises, le numéro de TVA. Amenitiz utilise ces informations pour relier les réservations, envoyer les e-mails et émettre les factures. Cet article explique comment créer, modifier et supprimer une fiche client.

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Dans le menu de gauche, cliquez sur <code>Clients</code>.

Dans <code>Type de client</code>, sélectionnez <code>Personne</code> ou <code>Entreprise</code>, puis renseignez les informations.

Cliquez sur <code>Créer un client</code>.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur <code>Clients</code>.
2. Cliquez sur <code>Créer</code>.
3. Dans <code>Type de client</code>, sélectionnez <code>Personne</code> ou <code>Entreprise</code>, puis renseignez les informations.
4. Cliquez sur <code>Créer un client</code>.

Cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche.

Cliquez sur <code>Modifier le compte client</code>.

Modifiez les informations nécessaires, puis cliquez sur <code>Mettre à jour un client</code>.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur <code>Clients</code>.
2. Cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche.
3. Cliquez sur <code>Modifier le compte client</code>.
4. Modifiez les informations nécessaires, puis cliquez sur <code>Mettre à jour un client</code>.

La suppression d'une fiche client est définitive et ne peut pas être annulée. Les commentaires et les cartes enregistrées du client sont supprimés avec elle. Une fiche client avec des réservations ou des factures ne peut pas être supprimée.

À côté du client, cliquez sur ⋯, puis sur <code>Supprimer</code>.

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur <code>Clients</code>.
2. À côté du client, cliquez sur ⋯, puis sur <code>Supprimer</code>.
3. Confirmez la suppression.

Parce que le client a des réservations ou des factures. Une fiche client avec des réservations ou des factures ne peut pas être supprimée, afin que votre historique de réservations et de factures reste complet. Survolez Supprimer pour voir ce message. Si la fiche est un doublon, fusionnez-la avec l'autre fiche : <a href="https://support.amenitiz.com/fr/articles/332720">Comment fusionner des fiches clients en double</a>.

Oui. Consultez <a href="https://support.amenitiz.com/fr/articles/332691">Comment générer une facture à partir de la fiche client</a>.

Puis-je émettre une facture depuis une fiche client ?

Créez une fiche client pour un client ou une entreprise, modifiez ses informations ou supprimez-la définitivement. Une fiche avec des réservations ou des factures ne peut pas être supprimée : fusionnez les doublons.

Comment créer, modifier ou supprimer une fiche client

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Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

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Comment créer, modifier ou supprimer une fiche client

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Questions fréquentes

Pourquoi Supprimer est-il grisé ?

Puis-je émettre une facture depuis une fiche client ?