Resumen
Una ficha de cliente guarda los datos de un huésped o de una empresa: nombre, email, teléfono, dirección y, en el caso de las empresas, el NIF. Amenitiz usa estos datos para vincular reservas, enviar emails y emitir facturas. Este artículo explica cómo crear, modificar y eliminar una ficha de cliente.
Paso a paso
Crear una ficha de cliente
En el menú lateral, haz clic en
Clientes.Haz clic en
Crear.En
Tipo de cliente, seleccionaPersonaoEmpresay rellena los datos.Haz clic en
Crear cliente.
Modificar una ficha de cliente
En el menú lateral, haz clic en
Clientes.Haz clic en el nombre del cliente para abrir su ficha.
Haz clic en
Editar cuenta cliente.Cambia los datos que necesites y haz clic en
Actualizar cliente.
Eliminar una ficha de cliente
⚠️ Advertencia
Eliminar una ficha de cliente es definitivo y no se puede deshacer. Los comentarios y las tarjetas guardadas del cliente se eliminan con ella. No se puede eliminar una ficha de cliente con reservas o facturas.
En el menú lateral, haz clic en
Clientes.Junto al cliente, haz clic en ⋯ y luego en
Eliminar.Confirma la eliminación.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Eliminar aparece en gris?
¿Por qué Eliminar aparece en gris?
Porque el cliente tiene reservas o facturas. Una ficha de cliente con reservas o facturas no se puede eliminar, para que tu historial de reservas y facturas quede completo. Pasa el cursor por encima de Eliminar para ver este mensaje. Si la ficha está duplicada, fusiónala con la otra: Cómo fusionar fichas de clientes duplicadas.
¿Puedo emitir una factura desde una ficha de cliente?
¿Puedo emitir una factura desde una ficha de cliente?
Sí. Consulta Cómo generar una factura desde la ficha del cliente.