Panoramica
Puoi generare una fattura direttamente dalla scheda di un cliente, scegliendo le spese in sospeso di una o più delle sue prenotazioni.
È utile quando devi:
Fatturare a un cliente più prenotazioni insieme
Raggruppare spese specifiche in un'unica fattura
Controllare le spese in sospeso e i pagamenti non assegnati prima di fatturare
Prima di iniziare
Le spese devono essere assegnate al cliente prima di poterle fatturare. Vedi Come raggruppare gli addebiti di più prenotazioni in un cliente o fattura.
Devi avere accesso a Clienti nel menu laterale.
I dati della tua azienda devono essere completi nelle impostazioni di fatturazione.
Istruzioni passo passo
1. Apri la scheda cliente
Vai su
Clientinel menu laterale.Clicca sul cliente da fatturare.
2. Avvia la fattura
Nella sezione Spese in sospeso, clicca su Generate Invoice. Lo stesso pulsante si trova anche in fondo alla pagina.
3. Controlla i conti da includere
La pagina si apre con i conti aperti del cliente, tutti spuntati. Togli la spunta dai conti che non devono comparire in questa fattura. Apri un conto per vederne le spese.
4. Emetti la fattura o salvala come pro forma
In fondo alla pagina, scegli un'opzione:
Emetti fatturacrea la fattura definitiva. Usalo quando tutti i pagamenti sono registrati.Salva pro formacrea una pro forma: un documento preliminare che puoi ancora modificare e inviare al cliente prima che paghi. In seguito la emetti come fattura definitiva. Vedi Come creare e gestire le fatture Pro Forma.
Arrivi alla pagina del documento, dove puoi scaricarlo in PDF o inviarlo via email.
⚠️ Importante
Una fattura emessa è definitiva. Non puoi aggiungere spese o pagamenti né cambiarne la lingua. Controlla tutto prima di cliccare su Emetti fattura.
5. Correggi una fattura emessa
Se una fattura emessa è sbagliata, annullala e generane una nuova:
Apri la fattura.
Clicca sul menu delle azioni (⋯), poi su
Annulla.Genera una nuova fattura dalla scheda cliente, seguendo i passaggi da 1 a 4.
L'annullamento crea una nota di credito. I pagamenti restano registrati e le spese tornano tra le spese in sospeso, pronte per essere fatturate di nuovo. Per rimborsare il cliente o dargli un voucher, vedi Come annullare una fattura e registrare un rimborso o voucher.
Domande frequenti
Posso includere spese di più prenotazioni in un'unica fattura?
Posso includere spese di più prenotazioni in un'unica fattura?
Sì. La scheda cliente mostra le spese in sospeso di tutte le sue prenotazioni. Seleziona qualsiasi combinazione per includerle in un'unica fattura.
Perché non vedo spese in sospeso?
Perché non vedo spese in sospeso?
Le spese devono prima essere assegnate al cliente. Se le spese di una prenotazione non sono collegate al cliente, non compaiono nella sua scheda. Vedi Come raggruppare gli addebiti di più prenotazioni in un cliente o fattura.
Posso modificare una fattura dopo averla emessa?
Posso modificare una fattura dopo averla emessa?
No. Annullala, creando così una nota di credito, e generane una nuova. Se devi modificare il documento prima che sia definitivo, scegli Salva pro forma invece di emetterla.
Posso registrare un pagamento su una fattura emessa?
Posso registrare un pagamento su una fattura emessa?
No. Registra prima il pagamento, sulla prenotazione o con Registra un pagamento nella sezione Pagamenti e rimborsi non assegnati della scheda cliente. I pagamenti di ogni conto vanno in fattura insieme al conto, quindi non devi selezionarli a parte. Se la fattura è già emessa, annullala e generane una nuova che includa il pagamento.
Posso cambiare la lingua di una fattura emessa?
Posso cambiare la lingua di una fattura emessa?
No. Una volta emessa la fattura, il suo PDF non può più cambiare. Annullala e generane una nuova.