Neste artigo, vais aprender como encontrar, criar e eliminar orçamentos no Amenitiz.
Guia passo a passo
1. Configura as tuas definições de orçamento
Antes de enviares um orçamento, certifica-te de que as tuas definições estão corretamente configuradas. Isso permite-te controlar o que o hóspede recebe, quanto tempo as datas ficam bloqueadas e se o pagamento pode ser solicitado.
Vai a Definições
Clica em Definições avançadas
Desce até à secção Orçamentos
Para enviar um email de confirmação ao cliente, assinala a opção "Enviar email de confirmação de orçamento ao cliente"
Se utilizares o AmenitizPay, ativa a opção de envio de um link de pagamento para validar o orçamento
Para bloquear a disponibilidade por um período específico, assinala a opção "Orçamentos bloqueiam disponibilidade do calendário por horas"
Define o número de horas durante o qual a disponibilidade deve ficar bloqueada
Clica em Guardar para confirmar as alterações
📌 Lembrete
Se optares por enviar um link de pagamento, será solicitado 100% do valor total, independentemente da programação habitual do AmenitizPay.
2. Cria um orçamento a partir do calendário
Se um hóspede te pedir uma estadia mas ainda não estiver pronto para reservar, podes enviar-lhe um orçamento diretamente a partir da vista de calendário.
Vai ao teu Calendário
Clica em "Adicionar uma nova reserva" ou seleciona datas e um quarto no calendário
Escolhe Orçamento
Preenche todos os dados do hóspede (em especial o email)
Adiciona datas da estadia, preferências de quarto, preços e extras
Clica em Enviar Orçamento
Assim que for enviado, o hóspede irá receber um email de confirmação com os detalhes do orçamento. Estará claramente indicado que se trata de um orçamento, não de uma reserva.
📌 Lembrete
Os hóspedes recebem o orçamento no idioma configurado no seu perfil de cliente.
⚠️ Aviso
Os orçamentos criados directamente a partir do calendário não podem ser editados posteriormente. Certifique-se de que todos os dados estão correctos antes de confirmar.
3. Onde encontrar os teus orçamentos
Os orçamentos criados a partir do calendário aparecem como reservas potenciais na secção Planeamento, e as datas ficam bloqueadas temporariamente.
Podes também consultar e gerir todos os orçamentos na aba de Reservas, que tem uma coluna dedicada.
Os orçamentos criados na secção de Faturamento aparecem em Faturamento > Orçamentos.
⚠️ Aviso
Os orçamentos criados a partir do calendário não aparecem em Faturamento > Orçamentos. Podes geri-los diretamente no calendário.
4. Confirmar um orçamento
Se o hóspede quiser seguir com a reserva, tens de confirmar o orçamento manualmente.
Ele pode entrar em contacto contigo por telefone ou email e, depois disso, podes aceitar o orçamento na vista de calendário ou planeamento.
Clica em Aceitar para transformar o orçamento numa reserva confirmada.
📌 Lembrete
Se o hóspede pagar através do link enviado com o orçamento, este será automaticamente convertido numa reserva confirmada.
5. Criar um orçamento a partir da ferramenta de faturamento
Também podes criar orçamentos diretamente a partir da seção de Faturamento, sem passar pelo calendário.
Vai a Faturamento > Orçamentos
Clica em Novo orçamento
Escolhe um cliente existente ou cria um novo
Adiciona produtos ou serviços (quartos, extras, etc.)
Revisa os totais e clica em Gerar
Isto é útil para orçamentos de grupo, pedidos especiais ou solicitações que não passam pelo calendário.
6. Cancelar ou eliminar um orçamento
Se o orçamento não for necessário ou tiver sido criado por engano, podes eliminá-lo facilmente:
Vai a Faturamento > Orçamentos
Abre o orçamento que queres eliminar
Clica nos três pontos (⋮) no canto superior direito
Seleciona Eliminar
📌 Lembrete
Se o orçamento foi criado a partir do calendário, podes eliminá-lo diretamente de lá. Clica no orçamento no calendário e depois em Recusar orçamento para o removeres.
⚠️ Aviso
Uma vez eliminado, o orçamento não pode ser recuperado. Garante que já não precisas dele antes de o eliminar.