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Como criar e gerir orçamentos na Amenitiz

Atualizado ontem

Neste artigo, vais aprender como encontrar, criar e eliminar orçamentos no Amenitiz.

Guia passo a passo

1. Configura as tuas definições de orçamento

Antes de enviares um orçamento, certifica-te de que as tuas definições estão corretamente configuradas. Isso permite-te controlar o que o hóspede recebe, quanto tempo as datas ficam bloqueadas e se o pagamento pode ser solicitado.

  1. Vai a Definições

  2. Clica em Definições avançadas

  3. Desce até à secção Orçamentos

  4. Para enviar um email de confirmação ao cliente, assinala a opção "Enviar email de confirmação de orçamento ao cliente"

  5. Se utilizares o AmenitizPay, ativa a opção de envio de um link de pagamento para validar o orçamento

  6. Para bloquear a disponibilidade por um período específico, assinala a opção "Orçamentos bloqueiam disponibilidade do calendário por horas"

  7. Define o número de horas durante o qual a disponibilidade deve ficar bloqueada

  8. Clica em Guardar para confirmar as alterações

📌 Lembrete

Se optares por enviar um link de pagamento, será solicitado 100% do valor total, independentemente da programação habitual do AmenitizPay.

2. Cria um orçamento a partir do calendário

Se um hóspede te pedir uma estadia mas ainda não estiver pronto para reservar, podes enviar-lhe um orçamento diretamente a partir da vista de calendário.

  1. Vai ao teu Calendário

  2. Clica em "Adicionar uma nova reserva" ou seleciona datas e um quarto no calendário

  3. Escolhe Orçamento

  4. Preenche todos os dados do hóspede (em especial o email)

  5. Adiciona datas da estadia, preferências de quarto, preços e extras

  6. Clica em Enviar Orçamento

Assim que for enviado, o hóspede irá receber um email de confirmação com os detalhes do orçamento. Estará claramente indicado que se trata de um orçamento, não de uma reserva.

📌 Lembrete

Os hóspedes recebem o orçamento no idioma configurado no seu perfil de cliente.

⚠️ Aviso

Os orçamentos criados directamente a partir do calendário não podem ser editados posteriormente. Certifique-se de que todos os dados estão correctos antes de confirmar.

3. Onde encontrar os teus orçamentos

Os orçamentos criados a partir do calendário aparecem como reservas potenciais na secção Planeamento, e as datas ficam bloqueadas temporariamente.

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Podes também consultar e gerir todos os orçamentos na aba de Reservas, que tem uma coluna dedicada.

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Os orçamentos criados na secção de Faturamento aparecem em Faturamento > Orçamentos.

⚠️ Aviso

Os orçamentos criados a partir do calendário não aparecem em Faturamento > Orçamentos. Podes geri-los diretamente no calendário.

4. Confirmar um orçamento

Se o hóspede quiser seguir com a reserva, tens de confirmar o orçamento manualmente.

Ele pode entrar em contacto contigo por telefone ou email e, depois disso, podes aceitar o orçamento na vista de calendário ou planeamento.

Clica em Aceitar para transformar o orçamento numa reserva confirmada.

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📌 Lembrete

Se o hóspede pagar através do link enviado com o orçamento, este será automaticamente convertido numa reserva confirmada.

5. Criar um orçamento a partir da ferramenta de faturamento

Também podes criar orçamentos diretamente a partir da seção de Faturamento, sem passar pelo calendário.

  1. Vai a Faturamento > Orçamentos

  2. Clica em Novo orçamento

  3. Escolhe um cliente existente ou cria um novo

  4. Adiciona produtos ou serviços (quartos, extras, etc.)

  5. Revisa os totais e clica em Gerar

Isto é útil para orçamentos de grupo, pedidos especiais ou solicitações que não passam pelo calendário.

6. Cancelar ou eliminar um orçamento

Se o orçamento não for necessário ou tiver sido criado por engano, podes eliminá-lo facilmente:

  1. Vai a Faturamento > Orçamentos

  2. Abre o orçamento que queres eliminar

  3. Clica nos três pontos (⋮) no canto superior direito

  4. Seleciona Eliminar

📌 Lembrete

Se o orçamento foi criado a partir do calendário, podes eliminá-lo diretamente de lá. Clica no orçamento no calendário e depois em Recusar orçamento para o removeres.

⚠️ Aviso

Uma vez eliminado, o orçamento não pode ser recuperado. Garante que já não precisas dele antes de o eliminar.

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