📌 Tens duas versões de Relatórios

Estás a ler o guia dos novos Relatórios — a entrada do menu marcada como Beta. Preferes a versão atual? Aqui tens o respetivo guia: Como transferir os teus relatórios.

Visão geral

Os novos Relatórios reúnem todos os relatórios do teu alojamento num só lugar, organizados por categorias. Cada relatório mostra os seus dados principais no ecrã e podes filtrá-lo por data, para depois exportá-lo ou enviá-lo por e-mail com um só clique.

Os novos Relatórios aparecem no menu principal como uma entrada própria, marcada como Beta, ao lado dos teus Relatórios atuais, para que possas usar a nova versão sem deixar de usar os relatórios que já conheces.

Antes de começar

Os novos Relatórios aparecem no menu principal como uma entrada própria, marcada como Beta, ao lado dos teus Relatórios atuais. Ambos continuam disponíveis por agora.
Podes abrir e consultar os teus relatórios nos novos Relatórios, incluindo os que guardaste em Os meus relatórios guardados. Também podes criar aqui o teu próprio relatório personalizado, com o Construtor de relatórios.
Podes exportar qualquer relatório para Excel ou CSV. Ambos abrem corretamente numa folha de cálculo: as datas chegam como datas reais e os valores como números reais, para que possas ordenar, somar e filtrar sem voltar a escrever nada.
Alguns relatórios abrangem um intervalo de datas e outros um único dia. Os filtros só mostram as opções de data que cada relatório suporta.

Abrir os novos Relatórios

Inicia sessão na tua conta Amenitiz.
Clica em Relatórios, a entrada marcada como Beta, no menu principal.

O que encontras nos novos Relatórios

A página inicial dos novos Relatórios

Quando abres os novos Relatórios, a página inicial mostra os teus relatórios num relance: Vistos recentemente traz de volta os relatórios que abriste por último, Mais usados no teu alojamento fixa os relatórios mais usados pelo teu alojamento para acederes com um clique, e Todos os relatórios por categoria lista todos os relatórios agrupados por categoria.

Relatórios por categoria

Em Todos os relatórios por categoria, os relatórios estão agrupados para ires diretamente à área de que precisas:

Receitas e pagamentos — receitas, pagamentos, encargos e resumos diários.
AmenitizPay — pagamentos e autorizações Amenitiz Pay.
Ocupação — ocupação, pick-up e indicadores-chave comparados.
Hóspedes e estadias — chegadas, saídas, reservas, reservas por pagar e listas de quartos.
Conformidade — relatórios legais e fiscais, como o IVA e a taxa turística.
Operações — planeamento de limpezas, pequenos-almoços e fecho diário.

Os teus próprios relatórios guardados aparecem numa categoria à parte, Os meus relatórios guardados.

Filtrar um relatório

Abre um relatório para veres os seus dados no ecrã. Usa os filtros no topo para te concentrares no período de que precisas: a etiqueta Com base em indica que data o relatório usa, o Filtro de data permite-te alternar entre as datas de Estadia, Chegada, Saída e Reserva, e o intervalo de datas define o período abrangido.

Exportar, enviar ou agendar um relatório

Abre um relatório para veres os seus dados no ecrã e, em seguida, exporta-o, envia-o por e-mail, agenda-o ou fixa-o: cada ação tem o seu próprio botão no canto superior direito.

Exportar — clica em Exportar e escolhe Exportar para Excel ou Exportar para CSV para transferir o relatório para o teu computador.
E-mail — clica em E-mail para enviar o relatório, confirma o E-mail do destinatário, define o Intervalo de datas se o relatório precisar, e envia.
Favorito — clica em Favorito (a estrela) para fixar o relatório nos teus Favoritos e acederes com um clique.
Agendar — clica em Agendar para receberes o relatório por e-mail automaticamente, com regularidade. Consulta Como agendar relatórios automáticos.

As exportações abrem corretamente no Excel ou em qualquer folha de cálculo: as datas chegam como datas reais e os valores como números reais.

Os meus relatórios guardados

Os teus relatórios guardados aparecem na categoria Relatórios guardados e no separador Os meus relatórios guardados, para que os abras ao lado dos relatórios predefinidos. Cada um oferece os mesmos botões Exportar, E-mail e Agendar.

Criar um relatório personalizado

Usa o Construtor de relatórios para criar um relatório a partir dos teus dados e guardá-lo para reutilizar. Escolhes um conjunto de dados, adicionas as colunas que queres e dás ao relatório um nome e um período.

Abre Construtor de relatórios em Relatórios.
Escolhe o conjunto de dados em que o relatório se baseia: Reservas para uma linha por reserva, Faturas para uma linha por fatura, e assim por diante.
Clica em Adicionar colunas, procura as colunas de que precisas e adiciona-as. Arrasta o cabeçalho de uma coluna para mudar a sua posição.
Clica em Ir para a pré-visualização.
Escreve um Nome do relatório, escolhe o Período e clica em Guardar relatório.
O teu relatório abre, pronto para Exportar, E-mail ou Agendar.

📌 Note

Estão disponíveis sete conjuntos de dados: Reservas (uma linha por reserva), Hóspedes, Pagamentos, Produtos e extras, Quartos, Faturas e Imposto municipal. Qualquer que seja a tua escolha, podes adicionar colunas de registos relacionados.

Perguntas frequentes

Porque tenho duas entradas de Relatórios no meu menu?

Os novos Relatórios são a nova versão, assinalada no menu como Beta. Funcionam ao lado dos teus Relatórios atuais, para que uses a que preferires enquanto ambas estão disponíveis.

Posso abrir os meus relatórios guardados nos novos Relatórios?

Sim. Os teus relatórios guardados aparecem na categoria Os meus relatórios guardados, na barra lateral e no fundo da página inicial. Para criares um novo, usa o Construtor de relatórios nos novos Relatórios.

Onde encontro os novos Relatórios?

No menu principal, em Relatórios marcado como Beta, ao lado dos teus Relatórios atuais.

Para que formatos posso exportar?

Podes exportar qualquer relatório para Excel ou CSV: clica em Exportar e escolhe Exportar para Excel ou Exportar para CSV. Ambos abrem corretamente numa folha de cálculo, com as datas como datas reais e os valores como números reais, para que possas ordenar, somar e filtrar de imediato, sem reformatar nada.

Qual é a diferença entre os relatórios predefinidos e o Construtor de relatórios?

Os relatórios predefinidos cobrem as perguntas que a maioria dos alojamentos faz, agrupados por categoria. O Construtor de relatórios, nos novos Relatórios, permite-te criar um relatório a partir do teu conjunto de dados e das tuas colunas, e guardá-lo. O gerador clássico dos teus Relatórios atuais continua disponível: Como usar o Construtor de Relatórios.

Posso enviar um relatório por e-mail a outra pessoa?

Sim. Na janela de envio, altera o E-mail do destinatário antes de enviar.

O intervalo de datas não alterou um dos meus relatórios — porquê?

Alguns relatórios referem-se a um único dia ou mostram um instantâneo completo, por isso não usam um intervalo de datas. Os filtros só mostram as opções de data que cada relatório suporta.

Como usar os novos Relatórios