Visão geral

Pode gerar uma fatura diretamente a partir do ficheiro de um cliente, escolhendo os encargos pendentes de uma ou várias das suas reservas.

É útil quando precisa de:

Faturar várias reservas de um cliente de uma só vez
Agrupar encargos específicos numa única fatura
Rever os encargos pendentes e os pagamentos não atribuídos antes de faturar

Antes de começar

Os encargos têm de estar atribuídos ao cliente antes de os poder faturar. Consulte Como agrupar as cobranças de várias reservas num cliente ou fatura.
Precisa de ter acesso a Clientes no menu lateral.
Os dados da sua empresa têm de estar completos nas definições de faturação.

Instruções passo a passo

1. Abra o ficheiro do cliente

Aceda a Clientes no menu lateral.
Clique no cliente que pretende faturar.

2. Inicie a fatura

Na secção Encargos pendentes, clique em Generate Invoice. O mesmo botão também se encontra no fundo da página.

3. Verifique as contas a incluir

A página abre com as contas em aberto do cliente, todas assinaladas. Retire a seleção das contas que não devem constar desta fatura. Abra uma conta para ver os respetivos encargos.

4. Emita a fatura ou guarde-a como pro forma

No fundo da página, escolha uma opção:

Emitir Factura cria a fatura definitiva. Utilize-o quando todos os pagamentos estiverem registados.
Guardar pró-forma cria uma pro forma: um documento preliminar que ainda pode editar e enviar ao cliente antes de ele pagar. Mais tarde, emite-a como fatura definitiva. Consulte Como criar e gerir faturas pro forma.

É encaminhado para a página do documento, onde o pode descarregar em PDF ou enviar por e-mail.

⚠️ Importante

Uma fatura emitida é definitiva. Não lhe pode adicionar encargos nem pagamentos, nem alterar o seu idioma. Verifique tudo antes de clicar em Emitir Factura.

5. Corrija uma fatura emitida

Se uma fatura emitida estiver incorreta, cancele-a e gere uma nova:

Abra a fatura.
Clique no menu de ações (⋯) e depois em Cancelar.
Gere uma nova fatura a partir do ficheiro do cliente, seguindo os passos 1 a 4.

Ao cancelar, é criada uma nota de crédito. Os pagamentos continuam registados e os encargos voltam aos encargos pendentes, prontos a ser faturados novamente. Para reembolsar o cliente ou dar-lhe um vale, consulte Como cancelar uma fatura e gerir as suas transações.

Perguntas frequentes

Posso incluir encargos de várias reservas numa única fatura?

Sim. O ficheiro do cliente mostra os encargos pendentes de todas as suas reservas. Selecione qualquer combinação para os incluir numa única fatura.

Porque não vejo encargos pendentes?

Os encargos têm de estar primeiro atribuídos ao cliente. Se os encargos de uma reserva não estiverem associados ao cliente, não aparecem no seu ficheiro. Consulte Como agrupar as cobranças de várias reservas num cliente ou fatura.

Posso editar uma fatura depois de a emitir?

Não. Cancele-a, o que cria uma nota de crédito, e gere uma nova. Se precisar de editar o documento antes de ser definitivo, escolha Guardar pró-forma em vez de a emitir.

Posso registar um pagamento numa fatura emitida?

Não. Registe primeiro o pagamento, na reserva ou com Registar um pagamento na secção Pagamentos e reembolsos não atribuídos do ficheiro do cliente. Os pagamentos de cada conta passam para a fatura juntamente com essa conta, pelo que não precisa de os selecionar à parte. Se a fatura já estiver emitida, cancele-a e gere uma nova que inclua o pagamento.

Posso alterar o idioma de uma fatura emitida?

Não. Depois de a fatura ser emitida, o seu PDF já não pode mudar. Cancele-a e gere uma nova.

Como gerar uma fatura a partir do ficheiro de cliente